Questions fréquentes du Budget

À quoi ça sert

Des réponses courtes, classées par thème. Chaque réponse renvoie vers l’article détaillé.

Démarrer

1. Par où commencer ?

Créez votre dossier (Dossiers > Budget Perso & Pro > + Nouveau Portefeuille), puis saisissez vos premières opérations. Voir « Mettre en place le budget de votre foyer pas à pas ».

2. Que crée OrusPilot tout seul ?

Un compte bancaire « Compte bancaire - [nom du dossier] » à solde 0, vingt catégories, la fiche du foyer et un plan de l’année vide. Aucune opération fictive. Voir « Savoir ce que le Budget prépare pour vous ».

3. Puis-je changer la devise après la création ?

Non. Créez un nouveau dossier avec la bonne devise.

4. Puis-je avoir plusieurs budgets ?

Oui : un dossier par activité (famille, association…). Voir « Séparer votre budget personnel et le budget d’une organisation ».

Comptes et soldes

5. Où entrer mon solde de départ ?

Dans le champ Solde initial au démarrage à la création d’un compte de trésorerie. Il ne se modifie plus ensuite. Voir « Créer vos comptes de trésorerie et poser vos soldes de départ ».

6. Le solde de mon compte ne correspond pas à ma banque. Que faire ?

Ouvrez Relevé et historique du compte et cherchez une opération oubliée, un mauvais montant ou un virement noté d’un seul côté.

7. Le Budget se connecte-t-il à ma banque ?

Non. Vous saisissez vous-même vos opérations.

8. Puis-je interdire un solde négatif ?

Oui, avec l’interrupteur Autoriser les soldes négatifs (découverts) du compte.

Saisir

9. Quelle différence entre revenu, dépense et virement ?

Un revenu est un gain, une dépense est une charge, un virement déplace de l’argent entre deux de vos comptes sans changer votre richesse.

10. Comment noter un retrait d’espèces ?

Nouvelle Opération, puis Nouveau virement du compte bancaire vers votre caisse d’espèces. Voir « Enregistrer votre première dépense et votre premier revenu ».

11. Le bouton Enregistrer refuse ma saisie. Pourquoi ?

Un champ manque (compte, catégorie, libellé) ou le montant n’est pas supérieur à 0 ; le message vous indique lequel.

12. J’ai saisi dans le mauvais dossier.

Corrigez ou annulez l’opération dans l’Historique des opérations, puis resaisissez-la dans le bon dossier.

Catégories et suivi

13. Comment fixer un plafond de dépense ?

Dans Catégories de recettes et de dépenses, cliquez sur Modifier sur une catégorie de dépense, saisissez le Plafond mensuel, puis Enregistrer. Voir « Vérifier et adapter vos catégories ».

14. Puis-je supprimer une catégorie ?

Il n’y a pas de bouton de suppression : passez-la à l’état Inactive. L’historique est conservé.

15. Pourquoi mon revenu n’apparaît-il pas dans « Revenus » ?

Sa catégorie n’a sans doute pas la classification Revenu (une Autre entrée n’est pas comptée). Voir « Lire votre Synthèse du mois ».

Partage et dossiers

16. Mon conjoint peut-il utiliser le même budget ?

Oui. Créez son accès, puis ajoutez-le au dossier avec Gérer les collaborateurs et accès de ce dossier. Voir « Faire utiliser le même budget par plusieurs personnes ».

17. Qui peut mettre un dossier en pause ou l’archiver ?

Seul le propriétaire du compte. Un dossier en pause ou archivé reste consultable mais n’accepte plus de saisie. Voir « Mettre un dossier Budget en pause ou l’archiver ».

18. Puis-je utiliser le Budget sur mon téléphone ?

Oui, depuis le navigateur. Voir « Utiliser le Budget sur téléphone et changer de dossier ».

Association et groupe

19. Le Budget convient-il à la caisse d’un petit groupe ?

Oui, si vous n’avez pas besoin de suivre chaque membre. Sinon, utilisez l’Application Associations. Voir « Mettre en place le budget d’une petite organisation ».

20. Y a-t-il une clôture de mois ?

Non : les chiffres du mois se calculent d’après la date des opérations. Faites simplement un contrôle des soldes en fin de mois. Voir « Prendre de bonnes habitudes ».

Voir aussi

« Comprendre à quoi sert le Budget », « Trouver le bon écran du Budget », « Comprendre les mots du Budget ».