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Programmer une dépense ou un revenu qui revient (loyer, salaire, abonnement)

Dans Options > Opérations planifiées, créez une règle : montant, compte, catégorie, fréquence et date de début. L’application prépare ou enregistre ensuite chaque échéance.

apps Budget Perso & Pro emoji_people Débutant schedule 2 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Budget Perso & Pro chevron_right Options chevron_right Prévisions et engagements chevron_rightOpérations planifiées

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Cliquez sur Options, puis sur Opérations planifiées (groupe Prévisions et engagements).
    lightbulbUne grande fenêtre « Mouvements planifiés & récurrents » s’ouvre.
  2. 2
    Cliquez sur + Nouvelle Planification.
  3. 3
    Onglet 1. Transaction & Comptes : choisissez Dépense récurrente ou Recette récurrente.
    lightbulbLe virement interne n’est pas proposé depuis le Budget.
  4. 4
    Saisissez le Libellé / Description de l’échéance, puis le Montant prévu à chaque échéance.
  5. 5
    Vérifiez le Compte de trésorerie et choisissez la Catégorie comptable.
    lightbulbLe dossier est déjà fixé sur votre budget.
  6. 6
    Cliquez sur Continuer, puis dans l’onglet 2. Fréquence & Calendrier choisissez la Périodicité de répétition.
    lightbulbQuotidienne, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.
  7. 7
    Saisissez la Date de première échéance. Renseignez si besoin la Date de fin, le Jour du mois d’échéance ou le Nombre max d’occurrences.
    lightbulbLaissez vide pour une règle sans fin.
  8. 8
    Dans l’onglet 3. Automatisation & Notes, choisissez le mode d’exécution (voir l’article sur les modes).
  9. 9
    Cliquez sur Créer la planification.
    lightbulbLe message « Opération planifiée créée avec succès ! » s’affiche et la règle apparaît dans la liste.

À quoi ça sert

Une dépense ou un revenu qui revient à intervalle régulier (loyer, salaire, abonnement internet, cotisation) se programme une seule fois. Vous n’avez plus à le ressaisir chaque mois.

Avant de commencer

  • Avoir un compte de trésorerie actif et une catégorie adaptée.
  • Savoir le montant, la date de la première échéance et la fréquence.

Étapes

Suivez les étapes détaillées plus bas. Les champs obligatoires sont le libellé, le montant (supérieur à 0), le compte, la catégorie, la périodicité et la date de première échéance.

Exemple

Loyer de 80 000 payé le 5 de chaque mois : Dépense récurrente, libellé « Loyer », montant 80 000, catégorie Loyer & Charges de logement, périodicité Mensuelle, première échéance le 05/11, jour du mois 5, mode Pré-créer en brouillon.

À savoir

  • Attention : la règle ne change pas votre solde tant qu’une échéance n’est pas exécutée.
  • Une opération générée par une règle porte un libellé commençant par « [Échéance Auto] » ou « [Échéance Manuelle] » suivi de votre libellé.
  • Dans l’Historique, ces opérations affichent un cadenas « Lié » : on les gère depuis Opérations planifiées, pas depuis l’Historique.
  • Un dossier Budget en pause ou archivé ne génère aucune opération : les échéances sont ignorées jusqu’à sa réactivation.
  • Astuce : pour un salaire, utilisez le mode Manuelle ou Pré-créer en brouillon, car la date réelle de paiement varie.

Si ça ne marche pas

  • « Le compte de trésorerie est introuvable ou inactif. » : choisissez un compte actif.
  • « Le dossier et la catégorie ne sont pas compatibles. » : choisissez une catégorie du Budget.
  • « La date de fin est invalide. » : la date de fin doit suivre la date de début.

Voir aussi

  • Choisir le mode d’exécution d’une échéance
  • Gérer vos opérations planifiées
  • Saisir une dépense

link Voir aussi

article Choisir le mode d’exécution d’une échéance Automatique, Pré-créer en brouillon ou Manuelle : le mode décide si l’échéance est enregistrée seule, préparée pour validation, ou attend votre clic sur Exécuter. article Modifier, mettre en pause ou supprimer une opération planifiée Dans la liste des opérations planifiées : modifier la règle, la mettre en pause, la réactiver ou la supprimer. Les opérations déjà générées sont conservées. article Saisir une dépense Cliquez sur Nouvelle Opération puis Nouvelle dépense, indiquez le montant, la catégorie, le libellé et la date, puis Enregistrer la sortie. Le solde du compte baisse tout de suite.

Cet article vous a-t-il aidé ?

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