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Tapez votre question dans la barre de recherche ou parcourez les thèmes. Un thème général vaut pour tout votre compte OrusPilot ; un thème d'Application ne concerne que les dossiers de cette Application. Chaque article indique où cliquer, les étapes à suivre et des illustrations. Astuce : appuyez sur la touche « / » pour rechercher.

Gérer ses tiers et bénéficiaires

Un tiers est une personne ou un organisme que vous retrouvez souvent (employeur, commerçant, propriétaire, membre). Options > Tiers et bénéficiaires permet de les créer, modifier et supprimer.

apps Budget Perso & Pro emoji_people Débutant schedule 2 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Budget Perso & Pro chevron_right Options chevron_right Référentiels chevron_rightTiers et bénéficiaires

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Cliquez sur Options, puis sur Tiers et bénéficiaires.
  2. 2
    Cliquez sur Nouveau tiers.
  3. 3
    Choisissez le Type de contact : PARTICULIER, ENTREPRISE, FOURNISSEUR, CLIENT, MEMBRE_TONTINE ou AUTRE.
  4. 4
    Saisissez le Nom (obligatoire, 2 caractères au moins) et, si vous voulez, le Prénom, le Téléphone / WhatsApp, l’adresse e-mail et l’adresse.
  5. 5
    Cliquez sur Enregistrer le tiers.
    lightbulbLe message « Tiers enregistré avec succès. » s’affiche.
  6. 6
    Pour corriger, utilisez le crayon ; pour effacer, la corbeille puis confirmez.

À quoi ça sert

Un tiers est une personne ou un organisme extérieur à votre foyer avec qui vous échangez de l’argent : employeur, boutique, propriétaire, membre d’un groupe. La liste sert de carnet d’adresses partagé par tout votre compte OrusPilot.

Où figurent les tiers

La fenêtre de saisie d’une dépense ou d’un revenu du Budget ne propose pas de champ « tiers ». Pour garder le lien avec quelqu’un, écrivez son nom dans le libellé (« Loyer octobre – M. Nkou »). Le nom d’un tiers rattaché à une opération créée par un autre écran apparaît dans l’Historique et peut y être recherché.

Avant de commencer

  • Ouvrez votre budget (dossier Budget Perso & Pro).

Étapes

Exemple

Créez « Immobilière Soleil » (ENTREPRISE) avec son téléphone, pour retrouver ses coordonnées quand vous payez le loyer.

À savoir

  • Le type de contact choisi à la création ne se modifie plus ensuite.
  • Attention : la suppression est définitive après confirmation « Supprimer le tiers ».
  • Les tiers sont communs à tous vos dossiers.

Si ça ne marche pas

« Le nom doit contenir au moins deux caractères. » : complétez le nom.

Voir aussi

  • Saisir une dépense
  • Retrouver une opération dans l’historique

link Voir aussi

article Saisir une dépense Cliquez sur Nouvelle Opération puis Nouvelle dépense, indiquez le montant, la catégorie, le libellé et la date, puis Enregistrer la sortie. Le solde du compte baisse tout de suite. article Retrouver une opération dans l’historique L’Historique des opérations liste tous vos mouvements. Recherchez un mot, filtrez par type, période, catégorie ou compte, et lisez les totaux de la sélection.

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