Démarrer en 15 minutes : projet pour un client
Parcours pas à pas pour un chantier réalisé pour un client : créer le projet avec le nom du client, les phases, un devis, un acompte avec reçu, une première dépense, puis la marge.
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ads_click Où cliquer ?
Dossiers
chevron_right Projets & Événements
chevron_right+ Nouveau Projet
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Créez le projet : **Dossiers** > **Projets & Événements** > **+ Nouveau Projet**, carte **Chantier pour un client / Prestation**.
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2
Saisissez le **Nom du projet / chantier**, le **Nom du client** (obligatoire), son téléphone si vous voulez lui écrire sur WhatsApp, le **Budget global estimé** et la **Devise**, puis **Créer le chantier**.
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3
Dans **Phases & Jalons**, créez vos phases avec leur **Budget alloué**.
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4
Dans **Finances** > **Devis**, établissez le devis du client.
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5
Quand le client paie, cliquez sur **+ Encaissement** : acompte, puis solde. Un reçu numéroté est créé.
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6
Enregistrez vos achats avec **- Dépense**, en choisissant la phase.
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7
Ouvrez le **Tableau de bord** : la carte « Reste / Recettes (Trésorerie) » affiche la **Marge nette**.
Pour : projet pour un client uniquement. Pour un projet que vous financez vous-même, voir « Démarrer en 15 minutes : projet personnel ».
À quoi ça sert
Mettre en route un chantier pour un tiers et suivre, du devis à la marge, ce que vous gagnez réellement.
Avant de commencer
Ayez sous la main le nom du client et, si possible, son téléphone.
Étapes
Exemples
- Électricien : « Câblage villa Manga », budget 1 800 000. Devis, acompte de 900 000 encaissé, achat de câbles 350 000.
- Maçon : « Clôture M. Manga », phases Terrassement, Poteaux, Mur, Enduit.
- Menuisier : « Cuisine Mme Ewane », acompte à la commande, solde à la livraison.
- Agence d’événementiel : « Séminaire société X », phases Salle, Traiteur, Animation.
À savoir
- L’envoi des devis et des reçus (impression, WhatsApp, e-mail) est expliqué dans les articles consacrés aux devis et aux reçus.
- Le nom du client est obligatoire ; son téléphone ne l’est pas.
- La marge nette = recettes − dépenses. Les apports ne comptent pas comme recettes.
- Vous pouvez aussi organiser un événement pour un client (séminaire, mariage…) : voir « Organiser un événement avec Projets & Événements ».
Voir aussi
« Votre première semaine sur un projet », « Créer un devis pour votre client », « Enregistrer un encaissement et remettre un reçu », « Lire le tableau de bord d’un projet ».
link Voir aussi
article
Votre première semaine sur un projet
Une checklist de sept jours pour installer Projets & Événements sans vous disperser : création, phases, argent, planning, matériaux, documents, rapports. Variantes personnel et client.
article
Créer un devis pour votre client
Dans Finances > Devis, cliquez sur Nouveau devis, saisissez l’objet, la date et les lignes de matériel et de main-d’œuvre, puis Enregistrer le devis. Le numéro DEV-année-numéro est attribué à l’enregistrement.
article
Enregistrer un encaissement et remettre un reçu
Dans Encaissements & reçus, cliquez sur Nouvel encaissement, choisissez la nature (acompte, solde…), saisissez le montant, puis Enregistrer l’encaissement. Un reçu numéroté est créé et la fenêtre d’envoi s’ouvre.
article
Lire le tableau de bord d’un projet
Les huit cartes du tableau de bord d’un projet, la jauge du budget consommé, les phases, les alertes de stock et les dernières dépenses et recettes. Ce qui diffère entre projet personnel et projet pour un client.
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