Questions fréquentes sur les finances du projet

Pour les deux modes : projet personnel et projet pour un client.

1. Quelle est la différence entre un projet personnel et un projet pour un client ?

Un projet personnel finance vos propres travaux ou votre événement : apports, recettes éventuelles, dépenses, pas de devis ni de reçu. Un projet pour un client suit un chantier réalisé pour un tiers : devis, encaissements avec reçu, marge nette.

2. Où est passé l’écran Devis ?

Il n’existe que dans un projet pour un client. Dans un projet personnel, l’onglet Devis n’apparaît dans aucun menu.

3. Où enregistrer l’argent que je mets dans mon projet ?

Projet personnel : Apports & recettes, bouton Nouvel apport ou recette, nature Apport personnel. Projet pour un client : Encaissements & reçus, nature Apport personnel.

4. Un apport est-il un revenu ?

Non. C’est une entrée de trésorerie neutre : elle remplit la caisse du projet, mais ne compte ni dans les recettes ni dans la marge.

5. Qu’est-ce qu’une recette du projet ?

C’est de l’argent que le projet rapporte : une vente, un loyer, une subvention. Elle compte comme revenu. Voir « Apport ou recette : quelle différence dans un projet personnel ? ».

6. À quoi sert l’origine d’un apport ou d’une recette ?

À classer l’argent dans la liste et dans le rapport (Salaire, Prime, Épargne, Don, Emprunt pour un apport ; Vente, Loyer, Subvention pour une recette). Elle est facultative et ne change aucun calcul.

7. Je me suis trompé de nature (apport au lieu de recette). Que faire ?

La nature ne se modifie pas : annulez la ligne puis ressaisissez-la avec la bonne nature.

8. Puis-je modifier une dépense, un apport ou un encaissement ?

Non. Annulez-le puis saisissez le bon. L’annulation rend l’argent au compte du projet et garde la trace dans l’historique.

9. Que devient le numéro d’un reçu annulé ?

Il est conservé et jamais réutilisé. Le PDF du reçu affiche le bandeau « Encaissement annulé ».

10. Puis-je dépenser plus que le budget ?

Oui. L’application n’empêche rien : elle affiche « Dépassement du budget » et peut déclencher une alerte dans le tableau de bord.

11. Puis-je dépenser alors que la caisse est vide ?

Oui, tant que le compte du projet autorise le découvert, ce qui est le cas du compte créé avec le projet. La trésorerie devient alors négative.

12. Pourquoi mon reste du budget n’est-il pas égal à ma trésorerie ?

Le budget compare les dépenses à ce qui était prévu ; la trésorerie compare l’argent entré (apports, recettes, encaissements) aux sorties. Voir « Budget et trésorerie : deux visions ».

13. Comment envoyer un devis à mon client ?

Sur la ligne du devis, bouton avion en papier, puis WhatsApp (le plus rapide), Partager, e-mail, ou Imprimer et Télécharger.

14. Combien de temps le lien WhatsApp est-il valable ?

7 jours. Un nouvel envoi crée un nouveau lien et annule le précédent.

15. Le client doit-il avoir un compte pour ouvrir le PDF ?

Non. Le lien ouvre le PDF sans compte ni mot de passe, jusqu’à son expiration.

16. Un devis accepté crée-t-il un encaissement ?

Non. Il faut enregistrer l’acompte avec Encaisser un acompte, ou depuis Encaissements & reçus.

17. Puis-je modifier un devis accepté ?

Non. Dupliquez-le pour en faire une nouvelle version, ou remettez-le en brouillon.

18. Quels devis peut-on supprimer ?

Seulement les brouillons.

19. Comment imprimer le bilan de l’argent entrant ?

Projet pour un client : bouton Imprimer le bilan dans Encaissements & reçus, ou le rapport « Recettes, acomptes et marge ». Projet personnel : le rapport « Apports, recettes et trésorerie », dans l’onglet Rapports (documents à imprimer).

20. Que se passe-t-il si je change le mode du projet ?

Rien n’est supprimé : les écrans non concernés sont seulement masqués, et vos données restent enregistrées. Seuls le nom et le téléphone du client sont effacés en passant en mode personnel. Voir « Changer le mode d’un projet : ce qui se passe ».

21. Un projet personnel peut-il avoir un résultat ?

Oui, dès qu’il a au moins une recette : le rapport « Apports, recettes et trésorerie » affiche alors un Résultat du projet (recettes moins dépenses). Sans recette, il n’y a pas de résultat.

22. À quoi sert le champ Phase d’une dépense ?

À suivre le budget phase par phase. Il est facultatif ; sans phase, la dépense est « non rattachée » mais bien comptée dans le total.

23. Les montants s’affichent-ils dans ma devise ?

Oui. Montants, dates et nombres suivent les réglages de votre compte OrusPilot.

24. Mes données sont-elles visibles par d’autres comptes ?

Non. Chaque compte OrusPilot ne voit que ses propres projets.

Voir aussi

Messages d’erreur fréquents des finances du projet, Licence expirée, dossier en pause ou archivé, Budget et trésorerie : deux visions.