Vérifier et adapter vos catégories
Passez en revue les catégories préparées, désactivez celles qui font doublon, créez les vôtres et fixez un plafond mensuel pour vos dépenses.
toc Sommaire expand_more
ads_click Où cliquer ?
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
-
1
Ouvrez **Catégories de recettes et de dépenses**.lightbulbFiltrez avec **Recettes** ou **Dépenses**.
-
2
Repérez les catégories en double.lightbulbPar exemple **Alimentation** et **Alimentation & Courses**.
-
3
Cliquez sur **Modifier** sur la carte à écarter, choisissez l’**État** « Inactive », puis **Enregistrer**.lightbulbAucune opération n’est perdue.
-
4
Cliquez sur **Nouvelle catégorie** pour créer la vôtre.lightbulbChoisissez bien la **Classification financière** : elle se verrouille après usage.
-
5
Pour une dépense, saisissez un **Plafond mensuel**, puis cliquez sur **Enregistrer**.lightbulbLe plafond sert de repère mensuel.
À quoi ça sert
Une catégorie est le « tiroir » où vous rangez chaque opération (Salaire, Alimentation, Transport…). De bonnes catégories rendent la Synthèse du mois et les rapports lisibles. Prenez dix minutes pour les adapter avant de saisir beaucoup d’opérations.
Avant de commencer
Ouvrez votre dossier Budget. Repérez les dépenses qui comptent pour vous (loyer, scolarité, transport…) : elles méritent chacune une catégorie claire.
Étapes : adapter vos catégories
- Ouvrez Catégories de recettes et de dépenses.
- Utilisez les boutons Recettes ou Dépenses pour filtrer, ou tapez un mot dans Rechercher.
- Repérez les catégories qui se ressemblent (par exemple Alimentation et Alimentation & Courses).
- Pour en mettre une de côté : cliquez sur Modifier sur sa carte, choisissez l’État « Inactive », puis cliquez sur Enregistrer.
- Pour fixer un plafond à une dépense : cliquez sur Modifier, saisissez le Plafond mensuel, puis Enregistrer.
- Pour créer votre catégorie : cliquez sur Nouvelle catégorie, saisissez le Nom de la catégorie, choisissez la Classification financière, puis cliquez sur Enregistrer.
Résultat attendu : la catégorie créée apparaît dans la liste et dans le choix des catégories à la saisie. Une catégorie Inactive n’est plus proposée pour les nouvelles opérations (l’onglet Inactives permet de la retrouver).
Choisir la classification
| Classification | Pour quoi faire |
|---|---|
| Revenu | Argent gagné (salaire, aide, loyer perçu). Compte dans vos revenus. |
| Charge / dépense | Argent dépensé (loyer, courses). Compte dans vos dépenses. |
| Autre entrée | Argent qui entre sans être un gain (solde de départ, emprunt reçu). Ne compte pas comme revenu. |
| Autre sortie | Argent qui sort sans être une charge (épargne, prêt accordé). Ne compte pas comme dépense. |
Exemple
Vous créez la catégorie « Cotisation tontine » avec la classification Autre sortie (ce n’est pas une charge) et « Cantine » avec la classification Charge / dépense et un Plafond mensuel de 20 000.
À savoir
- Le plafond mensuel n’existe que pour les catégories de dépense : une barre de progression montre où vous en êtes.
- Attention : la classification d’une catégorie se verrouille dès qu’elle a servi. Choisissez-la avec soin.
- Deux catégories ne peuvent pas avoir le même nom (majuscules et espaces ignorés). Une catégorie inactive compte aussi.
- Astuce : en pleine saisie, le bouton Nouvelle à côté de la catégorie permet d’en créer une sans quitter la fenêtre.
- Pas de bouton « Supprimer » : on désactive la catégorie. L’historique est conservé.
Si ça ne marche pas
- Message de doublon : une catégorie de même nom existe déjà, peut-être inactive. Cherchez dans l’onglet Inactives et réactivez-la.
- Classification grisée : la catégorie est déjà utilisée par des opérations.
Voir aussi
« Savoir ce que le Budget prépare pour vous », « Enregistrer votre première dépense et votre premier revenu ».
link Voir aussi
Cet article vous a-t-il aidé ?