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Mettre en place le budget de votre foyer pas à pas

Le parcours complet pour un foyer : dossier, comptes, catégories, premières opérations, plafonds, plan de l’année, épargne et lecture de la synthèse.

apps Budget Perso & Pro emoji_people Débutant schedule 5 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Dossiers chevron_right Budget Perso & Pro chevron_right+ Nouveau Portefeuille

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Créez le dossier : **Dossiers > Budget Perso & Pro > + Nouveau Portefeuille**.
    lightbulbChoisissez bien la devise : elle ne change plus.
  2. 2
    Ajoutez vos comptes dans **Comptes de trésorerie > Nouveau compte**.
    lightbulbPrenez des soldes réels.
  3. 3
    Adaptez vos catégories dans **Catégories de recettes et de dépenses**.
    lightbulbGardez des catégories simples.
  4. 4
    Réglez le foyer dans **Options > Configuration > Paramètres du foyer**.
  5. 5
    Saisissez les opérations du mois avec **Nouvelle Opération**.
  6. 6
    Programmez vos opérations fixes dans **Options > Prévisions et engagements > Opérations planifiées**.
    lightbulbLoyer, salaire, abonnements.
  7. 7
    Prévoyez l’année dans **Plan budgétaire annuel**.
    lightbulbFacultatif la première semaine.
  8. 8
    Ouvrez **Synthèse du mois** pour lire vos chiffres.

À quoi ça sert

Ce parcours vous mène, dans l’ordre, d’un budget vide à un budget qui fonctionne. Comptez 15 à 30 minutes la première fois. Chaque étape renvoie à un article détaillé.

Avant de commencer

Rassemblez : vos soldes du jour (banque, mobile money, espèces), vos revenus habituels, vos grosses dépenses fixes (loyer, scolarité, abonnements).

Étapes

Résultat attendu : vous voyez vos revenus, vos dépenses, votre excédent, la répartition par catégorie et vos soldes de comptes.

Exemple : famille de quatre personnes

  • Comptes : « Compte bancaire - Budget Familial » (préparé), « Orange Money famille », « Espèces maison ».
  • Revenus : salaire du père 350 000, activité de la mère 150 000.
  • Dépenses fixes programmées : loyer 120 000, abonnement internet 15 000.
  • Plafonds : Alimentation 90 000, Transport 40 000, Loisirs 30 000.
  • Objectif d’épargne : « Rentrée scolaire », 200 000.

À savoir

  • Rien n’est obligatoire sauf les étapes 1, 3 et 6. Le reste peut attendre une semaine.
  • Astuce : commencez par la saisie du mois en cours, pas par l’année passée.
  • Le plan de l’année et la Synthèse du mois sont deux choses séparées : le plan prévoit, la synthèse constate.

Si ça ne marche pas

  • Les soldes sont faux : un solde de départ manque ou une opération est oubliée. Voir « Prendre de bonnes habitudes… ».
  • Vous êtes perdu : ouvrez « Trouver le bon écran du Budget ».

Voir aussi

« Réussir votre première semaine avec le Budget », « Prendre de bonnes habitudes : chaque jour, chaque semaine, chaque mois ».

link Voir aussi

article Réussir votre première semaine avec le Budget Une liste jour par jour pour bien démarrer : installation le premier jour, puis quelques minutes par jour pour que le budget soit juste dès la fin de la semaine. article Prendre de bonnes habitudes : chaque jour, chaque semaine, chaque mois Les gestes simples à répéter pour garder un budget juste : saisie du jour, contrôle du solde de la semaine, bilan et préparation du mois suivant. article Créer votre dossier Budget Créez votre budget en une minute : nom, taille du foyer, devise, revenu estimé et objectif d’épargne. Le compte bancaire et les catégories sont préparés pour vous.

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