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Renommer, désactiver, fermer ou supprimer un compte

Le menu ⋮ du compte > Modifier les informations permet de renommer un compte ou de le passer en Inactif ou Fermé. Il faut que son solde soit nul. Le compte par défaut d’un dossier ne se supprime pas.

apps Budget Perso & Pro emoji_people Débutant schedule 3 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Budget Perso & Pro chevron_right Comptes de trésorerie chevron_rightComptes de trésorerie

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Dans Comptes de trésorerie, cliquez sur ⋮ à côté du compte puis Modifier les informations (ou sur l’engrenage dans le relevé).
  2. 2
    Changez le Nom, l’Émetteur, le Numéro ou le Titulaire.
  3. 3
    Pour arrêter d’utiliser le compte, passez le Statut sur Inactif / Désactivé ou Fermé / Clôturé.
    lightbulbLe solde doit être exactement à zéro : videz d’abord le compte par un virement.
  4. 4
    Réglez si besoin Autoriser les soldes négatifs (découverts).
  5. 5
    Cliquez sur Enregistrer les Modifications.

À quoi ça sert

Le menu ⋮ du compte > Modifier les informations permet de renommer un compte ou de le passer en Inactif ou Fermé. Il faut que son solde soit nul. Le compte par défaut d’un dossier ne se supprime pas.

Ce qui se modifie

  • Nom, Émetteur / Institution, Numéro de compte, Titulaire.
  • Statut : Actif (opérationnel), Inactif / Désactivé, Fermé / Clôturé, Bloqué.
  • Autoriser les soldes négatifs (découverts).

Ce qui ne se modifie pas

  • Le solde initial et la devise.
  • Le dossier de rattachement : « Le dossier d’un compte de trésorerie ne peut pas être modifié ».
  • Le type de compte : même si la liste s’affiche dans la fenêtre, le changement n’est pas enregistré. Créez un nouveau compte du bon type si besoin.

Désactiver ou fermer un compte

Un compte qui ne sert plus passe en Inactif ou Fermé. Conditions :

  • son solde doit être nul : « Ce compte ne peut pas être fermé ou désactivé tant que son solde n’est pas nul » ;
  • il disparaît des choix de saisie : un compte non actif refuse toute opération (« Opération impossible : le compte « … » est actuellement INACTIF »).

Pour vider un compte : faites un virement vers un autre compte, ou saisissez la dernière dépense.

Supprimer un compte

L’écran Comptes de trésorerie du Budget n’a pas de bouton Supprimer : désactivez le compte. Le serveur refuse de toute façon la suppression :

  • du compte principal du compte OrusPilot ;
  • du compte par défaut d’un dossier, tant que le dossier existe ;
  • d’un compte dont le solde n’est pas nul.

Autoriser ou refuser le découvert

Si vous désactivez l’autorisation, elle s’applique aux prochaines sorties. Elle est refusée tant que le solde est négatif.

Avant de commencer

  • Ouvrez votre budget (dossier Budget Perso & Pro).

Étapes

À savoir

Toute modification est consignée dans le journal d’audit. L’historique des opérations d’un compte désactivé reste consultable.

Si ça ne marche pas

Relisez le message affiché en rouge : il indique le champ à corriger. Sinon, consultez les articles liés.

Voir aussi

  • Créer un compte de trésorerie
  • Comprendre le message solde insuffisant

link Voir aussi

article Créer un compte de trésorerie (banque, espèces, mobile money) Ajoutez un compte pour chaque endroit où se trouve votre argent. Un compte se rattache à un dossier Budget et démarre avec un solde initial. article Comprendre le message « solde insuffisant (découvert interdit) » Quand un compte n’autorise pas les soldes négatifs, une dépense ou un virement qui dépasserait le solde est refusé. Voici les trois façons de s’en sortir.

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