OrusPilotCentre d'aide et documentation
support_agent

Centre d'aide

help_outline
lightbulb

Tapez votre question dans la barre de recherche ou parcourez les thèmes. Un thème général vaut pour tout votre compte OrusPilot ; un thème d'Application ne concerne que les dossiers de cette Application. Chaque article indique où cliquer, les étapes à suivre et des illustrations. Astuce : appuyez sur la touche « / » pour rechercher.

Comment exporter ou imprimer son relevé ?

Depuis « Rapports & Relevés », le bouton « Export CSV » enregistre le tableau dans un fichier lisible avec un tableur, et le bouton « Imprimer » ouvre le relevé en PDF dans un nouvel onglet pour l'imprimer ou l'enregistrer.

apps Budget Perso & Pro emoji_people Débutant schedule 2 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
toc Sommaire expand_more

ads_click Où cliquer ?

Budget Perso & Pro chevron_right Rapports & Relevés chevron_rightPar Jour / Par Mois / Par Année
Budget Perso & Pro chevron_right Options chevron_right Rapports & Bilan chevron_rightRapports & Bilan

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez Rapports & Relevés.
  2. 2
    Choisissez la Périodicité, l'Année et le Mois.
  3. 3
    Pour un fichier de tableur, cliquez sur Export CSV.
  4. 4
    Pour un document imprimable, cliquez sur Imprimer.
  5. 5
    Dans le nouvel onglet, utilisez la visionneuse PDF pour imprimer ou enregistrer.

À quoi ça sert

Conservez une trace de votre relevé, envoyez-le à votre banque, à votre comptable ou aux membres de votre organisation.

Avant de commencer

  • Afficher le relevé avec la périodicité, l'année et le mois voulus.
  • Pour le PDF, autoriser les fenêtres pop-up du site dans votre navigateur.
💡Attention : L'export et le PDF reprennent exactement la période affichée. Choisissez-la avant de cliquer.

Étapes

Résultat attendu : Un fichier « releve_financier_… .csv » est téléchargé, ou un PDF s'ouvre dans un nouvel onglet.

Exemple

Pour la fin d'année, vous choisissez Par Mois, l'année 2026, puis Imprimer. Le PDF contient les quatre indicateurs et les douze lignes du tableau, avec la date d'édition.

À savoir

  • Le CSV se sépare par des points-virgules et s'ouvre directement dans un tableur. Il contient chaque ligne du tableau et une ligne « TOTAL CONSOLIDÉ ».
  • Le nom du fichier indique le dossier, la périodicité et l'année, par exemple releve_financier_dossier_12_MOIS_2026.csv.
  • Le PDF est généré par le serveur et reprend les mêmes colonnes que l'écran.
  • Le bouton Imprimer est grisé pendant la génération du PDF.

Si ça ne marche pas

  • « Aucune donnée à exporter pour la période sélectionnée. » : changez de période.
  • « Le navigateur a bloqué l'ouverture du PDF. Autorisez les fenêtres pop-up pour ce site. » : autorisez-les puis recommencez.
  • « Le PDF n'a pas pu être généré. Veuillez réessayer. » : réessayez dans un instant.

Voir aussi

  • Comment consulter le relevé Rapports & Relevés ?
  • Comment utiliser les rapports pour un dossier de crédit, un bilan annuel ou une assemblée ?

link Voir aussi

article Comment consulter le relevé Rapports & Relevés ? L'onglet « Rapports & Relevés » présente les revenus, les dépenses, le résultat net et le solde cumulé de votre dossier, jour par jour, mois par mois ou année par année. Quatre cartes résument la période, un tableau la détaille. article Comment utiliser les rapports pour un dossier de crédit, un bilan annuel ou une assemblée ? Trois usages typiques du relevé : justifier vos revenus réguliers pour un crédit, dresser le bilan de l'année, présenter les comptes d'une organisation à son assemblée. Pour chacun : quel réglage choisir et quoi montrer.

Cet article vous a-t-il aidé ?

thumb_down Pas utile