Se repérer dans les six pôles du menu

Le menu d’un dossier Commerce est rangé en six pôles : Client et Ventes, Articles et Stocks, Caisse et dépenses, Achats et fournisseurs, Rapports et Paramétrage. Cette fiche liste chaque écran et la fonctionnalité qu’il suppose.

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Où cliquer ?
À quoi ça sert
Les accès directs (en haut du menu)
Pôle 1 — Client et Ventes
Pôle 2 — Articles et Stocks
Pôle 3 — Caisse et dépenses
Pôle 4 — Achats et fournisseurs
Pôle 5 — Rapports
Pôle 6 — Paramétrage
À savoir
Voir aussi
Voir aussi

ads_click Où cliquer ?

Commerce & Services chevron_right Tableau de bord général

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

À quoi ça sert

Le menu de votre dossier Commerce regroupe les écrans en six pôles. Cette fiche vous dit ce que contient chaque pôle et, entre parenthèses, la fonctionnalité qui doit être activée pour voir l’écran (voir « Les 12 fonctionnalités : vue d’ensemble »).

Tableau de bord général : toujours visible.
Terminal POS (Caisse express) : encaisser au comptoir (fonctionnalité Terminal de vente (caisse tactile)).

Pôle 1 — Client et Ventes

Tableau de bord Ventes, Facturation & Ventes, Liste détaillée des ventes, Règlements & Créances (Ventes et facturation).
Livraisons clients (Ventes et facturation et Suivi des stocks).
Carnet clients (Clients).
Épargne clients (Épargne clients).
Commerciaux & Commissions (Commerciaux et commissions).

Pôle 2 — Articles et Stocks

Articles & Tarifs, Catégories d’articles (Articles et services) ; Conditionnements (en plus, option « Autoriser les conditionnements »).
Tableau de bord Stocks, Suivi des stocks, Ajustements de stock (AJ), Bordereaux d’entrée (BE), Bordereaux de sortie (BS), Avaries & Rebuts (AV), Fabrication & Assemblages (FAB) (Suivi des stocks).
Transferts de stock (TR) (Suivi des stocks et Plusieurs succursales).
Réceptions marchandises (RC) (Suivi des stocks et Achats et fournisseurs).
Bordereaux de livraison (LV) (Suivi des stocks et Ventes et facturation).

Pôle 3 — Caisse et dépenses

Tableau de bord Caisse, Sessions de caisse (Caisses).
Dépenses & Charges, Catégories de dépenses (Dépenses et charges).

Pôle 4 — Achats et fournisseurs

Tableau de bord Achats, Factures d’achat, Liste détaillée des achats, Règlements & Dettes, Carnet fournisseurs (Achats et fournisseurs).
À recevoir & Réceptions (Achats et fournisseurs et Suivi des stocks).

Pôle 5 — Rapports

Huit pages, toutes soumises à la fonctionnalité Rapports et à celle du groupe : Statistiques ventes (Ventes), Trésorerie et dépenses (Caisses ou Dépenses), Compte clients (Clients), Articles et Stock (Stock ou Articles), Statistiques achats et Compte fournisseurs (Achats), Terminal de vente (Terminal de vente), Autres rapports (Rapports seul).

Pôle 6 — Paramétrage

Règles générales, Fonctionnalités, Taxes & Fiscalité (TVA), Modèles de documents : toujours visibles.
Succursales & Agences (Plusieurs succursales), Postes de caisse (Caisses), Champs personnalisés (Articles et services).

À savoir

Sur le tableau de bord, des cartes reprennent ces pôles avec des liens directs. Elles suivent la même règle : un écran masqué n’y figure pas.
Si aucune succursale n’est connectée, les écrans d’opérations (stock, caisse, ventes, POS) sont masqués : voir « Choisir la succursale où vous travaillez ».

Voir aussi

« Je veux… : où aller dans Commerce & Caisse ? », « Un écran ou un menu a disparu : que faire ? », « Lire le tableau de bord général de votre commerce ».

link Voir aussi

article Je veux… : où aller dans Commerce & Caisse ? Un tableau « Je veux… → je vais dans… » avec le chemin exact du menu pour chaque tâche courante, et la fonctionnalité qui doit être activée. article Un écran ou un menu a disparu : que faire ? Un écran absent du menu vient presque toujours d’une fonctionnalité désactivée, d’une option avancée non cochée ou de l’absence d’agence connectée. Cette fiche donne les vérifications dans l’ordre. article Lire le tableau de bord général de votre commerce Le tableau de bord général est la première page d’un dossier Commerce : chiffre d’affaires du jour et du mois, marge estimée, créances à recouvrer, alertes de stock et raccourcis vers les six pôles.

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