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Tapez votre question dans la barre de recherche ou parcourez les thèmes. Un thème général vaut pour tout votre compte OrusPilot ; un thème d'Application ne concerne que les dossiers de cette Application. Chaque article indique où cliquer, les étapes à suivre et des illustrations. Astuce : appuyez sur la touche « / » pour rechercher.

Options du profil : affichage des listes et suivi des dépenses

Deux interrupteurs dans Mon profil : afficher les devis et factures en tableau, et activer le suivi des dépenses (onglet Dépenses). Ils s’enregistrent tout de suite. Le compte de trésorerie du dossier est affiché à titre d’information.

apps Devis & Factures Pro school Avancé schedule 2 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Devis & Factures chevron_right Mon profil chevron_rightSuivre mes dépenses

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez **Mon profil**.
  2. 2
    Pour le tableau, activez **Afficher mes listes en tableau**.
    lightbulbAu-delà de 100 documents, le tableau s’active seul.
  3. 3
    Pour les dépenses, activez **Suivre mes dépenses**.
    lightbulbL’onglet **Dépenses** apparaît dans le menu.

À quoi ça sert

Deux options adaptent l’Application à votre façon de travailler.

Afficher mes listes en tableau

Par défaut, Devis et Factures s’affichent en cartes, pratiques sur téléphone. Au-delà de 100 documents du même type, la liste passe automatiquement en tableau (une ligne par document, tri par colonne, pages).

Si vous préférez le tableau en toutes circonstances, activez Afficher mes listes en tableau. Une icône en haut de la liste (infobulle Afficher en tableau ou Afficher en cartes) permet aussi de changer à la demande.

Suivre mes dépenses

Activez Suivre mes dépenses si vous voulez noter vos achats et frais (matériaux, transport…) et les rattacher à une facture pour connaître votre marge. L’onglet Dépenses apparaît alors dans le menu.

Si vous le désactivez, l’onglet disparaît mais vos dépenses déjà saisies sont conservées et restent consultables.

Étapes

Résultat attendu : un message confirme (« Affichage des listes enregistré » ou « Suivi des dépenses activé ») et l’option s’applique immédiatement.

Le compte de trésorerie du dossier

En bas de Mon profil, une ligne indique « Compte de trésorerie du dossier » avec son nom (identique à celui du dossier) et son solde. Il est créé automatiquement et reçoit tous vos règlements et dépenses ; vous n’avez rien à choisir.

Exemple

Une entreprise de menuiserie qui fait 30 devis par mois laisse les cartes. Un bureau d’études qui en fait 500 active le tableau pour trier par client.

À savoir

  • Ces interrupteurs enregistrent aussi les autres champs du profil que vous avez modifiés.
  • En cas d’échec, l’interrupteur revient à sa valeur précédente et un message l’indique.

Voir aussi

« Suivre ses dépenses et sa marge », « Je veux… je vais dans… ».

link Voir aussi

article Suivre ses dépenses et sa marge sur chaque facture Notez vos achats, rattachez-les à une facture et lisez votre marge : total de la facture moins les dépenses liées. article Je veux… je vais dans… : la carte des écrans de Devis & Factures Pro Une page pour trouver en un coup d’œil l’écran qui correspond à votre besoin : créer et envoyer un devis, facturer, noter un paiement, suivre vos dépenses, régler votre logo.

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