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Je veux… je vais dans… : la carte des écrans de Devis & Factures Pro

Une page pour trouver en un coup d’œil l’écran qui correspond à votre besoin : créer et envoyer un devis, facturer, noter un paiement, suivre vos dépenses, régler votre logo.

apps Devis & Factures Pro emoji_people Débutant schedule 3 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Devis & Factures chevron_right Accueil chevron_rightCréer un devis

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Repérez ce que vous voulez faire dans la liste « Je veux… ».
  2. 2
    Ouvrez le menu du dossier (bouton en haut à gauche sur téléphone).
    lightbulbLe menu se referme tout seul après votre choix.
  3. 3
    Touchez l’entrée indiquée : **Accueil**, **Devis**, **Factures**, **Règlements**, **Dépenses**, **Rapports**, **Clients**, **Bibliothèque** ou **Mon profil**.

À quoi ça sert

Le menu du dossier Devis & Factures compte neuf entrées. Cette page vous dit où aller selon ce que vous voulez faire. Sur téléphone, ouvrez le menu avec le bouton en haut à gauche (infobulle Afficher/Masquer le menu).

Je veux… je vais dans…

  • Envoyer un devis pro sur WhatsApp : Accueil > Créer un devis, puis Enregistrer & envoyer > WhatsApp. Pour un devis déjà enregistré : Devis, puis l’icône WhatsApp de sa carte.
  • Faire un devis : Devis > Nouveau devis (ou Accueil > Créer un devis).
  • Refaire un devis presque identique : Devis, bouton « Créer une copie de ce devis » (icône de copie).
  • Faire une facture : Factures > Nouvelle facture, ou Devis > Transformer en facture.
  • Noter un paiement reçu : Règlements > Nouveau règlement, ou le bouton Règlements d’une facture.
  • Savoir qui me doit de l’argent : Accueil, carte Factures impayées, ou Règlements > À encaisser.
  • Relancer un client : Règlements > À encaisser > Rappeler.
  • Voir tous mes paiements reçus et les reçus : Règlements > Journal.
  • Noter une dépense et connaître ma marge : Dépenses (visible seulement si le suivi des dépenses est activé dans Mon profil).
  • Voir mes chiffres du mois ou de l’année : Rapports.
  • Ajouter ou retrouver un client : Clients.
  • Retrouver un prix habituel : Bibliothèque.
  • Changer mon logo, ma couleur, ma mise en page, mon message : Mon profil.
  • Poser une question sur mes chiffres : l’Assistant IA du dossier (voir « Poser des questions sur mes devis et factures à l’Assistant IA »).

Exemple

Un menuisier veut envoyer un devis à 14 h et relancer un ancien client à 14 h 10 : il passe par Devis pour le premier, puis par Règlements > À encaisser pour le second.

À savoir

  • L’onglet Dépenses n’apparaît qu’une fois le suivi des dépenses activé.
  • Les écrans Devis et Factures affichent des cartes ; au-delà de 100 documents du même type, la liste passe en tableau automatiquement.

Voir aussi

« Devis & Factures Pro : un devis pro envoyé sur WhatsApp en quelques minutes », « L’écran Accueil et ses raccourcis ».

link Voir aussi

article L’écran Accueil et ses raccourcis L’Accueil vous met un gros bouton Créer un devis sous le pouce, deux raccourcis, deux compteurs (devis en cours, factures impayées) et vos 10 derniers documents. article Devis & Factures Pro : un devis pro envoyé sur WhatsApp en quelques minutes Préparez un devis clair et bien présenté depuis votre téléphone, envoyez-le sur WhatsApp en quelques minutes, puis transformez-le en facture, suivez les règlements, vos dépenses et votre marge. article Créer un devis Touchez Nouveau devis, indiquez le client et le titre, ajoutez vos lignes, puis enregistrez : le devis reçoit son numéro DEV-année-numéro. article Poser des questions sur mes devis et factures à l'Assistant IA Demandez à l'Assistant IA ce que vous avez facturé, encaissé ou dépensé, qui vous doit de l'argent et où en sont vos devis : il consulte votre dossier en lecture seule.

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