Régler la validité et le message envoyé avec le devis
Fixez une fois pour toutes la durée de validité de vos devis et le message qui accompagne vos envois WhatsApp ou e-mail. Gagnez du temps à chaque devis.
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ads_click Où cliquer ?
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Ouvrez **Mon profil**, zone **Valeurs par défaut**.
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2
Saisissez la durée dans **Un devis reste valable (jours)**.lightbulb15 à 30 jours est courant.
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3
Écrivez le **Message envoyé avec le devis**.lightbulbRestez court et poli.
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4
Touchez **Enregistrer mon profil**.
À quoi ça sert
Deux réglages évitent de ressaisir les mêmes choses à chaque devis : combien de temps il reste valable et quel message l’accompagne.
Étapes
Résultat attendu : chaque nouveau devis démarre avec cette durée, et la fenêtre Envoyer le devis propose ce message.
Exemple
Validité 15 jours pour un électricien dont les prix du cuivre varient vite ; message : « Bonjour, voici le devis demandé. Le matériel est réservé à la signature. Cordialement, Dupont Électricité. »
À savoir
- La durée ne s’applique qu’aux nouveaux devis. Vous pouvez la changer pour un devis précis dans Conditions et remise. Elle donne la mention « Valable jusqu’au… » du PDF.
- Un devis Envoyé dont la date de validité est dépassée est présenté comme Expiré.
- Le message est modifiable avant chaque envoi dans la fenêtre Envoyer le devis.
- Pour une facture, le message proposé est standard : « Bonjour, veuillez trouver ci-joint la facture… » suivi du numéro.
- Sur WhatsApp, le lien du PDF est ajouté sous votre message et reste valable 7 jours.
Si ça ne marche pas
- « La validité par défaut doit être comprise entre 1 et 3650 jours. » : corrigez le nombre.
Voir aussi
« Choisir la mise en page et la couleur de vos documents », « Votre premier devis sur WhatsApp en 10 minutes ».
link Voir aussi
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