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Ma première semaine avec la vue consolidée

Un parcours de sept petites étapes, dix minutes par jour, pour prendre en main le tableau de bord, vos comptes, vos virements et vos relevés, puis garder le rythme chaque semaine.

public Finances & Trésorerie emoji_people Débutant schedule 4 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Tableau de bord chevron_right Vue consolidée

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Jour 1 : ouvrez **Tableau de bord** > **Vue consolidée** et lisez les cinq cartes.
    lightbulbRegardez seulement, sans corriger.
  2. 2
    Jour 2 : ouvrez **Finances** > **Comptes de trésorerie** et comparez chaque **Solde disponible** avec votre solde réel.
    lightbulbNotez les écarts.
  3. 3
    Jour 3 : créez les comptes manquants avec **Options** > **Nouveau compte de trésorerie**.
    lightbulbRéservé aux dossiers Budget.
  4. 4
    Jour 4 : choisissez le compte par défaut du budget et réglez le découvert de chaque compte.
  5. 5
    Jour 5 : enregistrez un virement réel avec le bouton **Virement**.
    lightbulbVérifiez-le dans l’onglet **Virements**.
  6. 6
    Jour 6 : ouvrez **Journal financier** puis **Rapports & Relevés**.
    lightbulbRegardez où va l’argent ce mois-ci.
  7. 7
    Jour 7 : revenez au **Tableau de bord**, corrigez ce qui est faux et programmez un mouvement planifié.
    lightbulbGardez ce rendez-vous chaque semaine.

À quoi ça sert

Vous venez de commencer avec Finances & Trésorerie ? Ne cherchez pas à tout comprendre le premier jour. Suivez ce parcours : dix minutes par jour pendant une semaine. À la fin, vous saurez où est votre argent et comment le suivre.

Avant de commencer

  • Ayez au moins un dossier (sinon le menu Finances n’apparaît pas).
  • Rassemblez vos soldes réels : relevé de banque, solde mobile money, argent en caisse.

Étapes

Résultat attendu : vos comptes affichent les bons soldes, et vous savez lire la vue consolidée.

Exemple

Awa suit son foyer et sa boutique. Jour 2, elle voit que « Orange Money » indique 12 000 alors qu’elle a 35 000. Jour 3, elle comprend qu’un dépôt n’a pas été enregistré et l’ajoute. Jour 7, son tableau de bord est juste.

Le rendez-vous de chaque semaine (10 minutes)

  • Ouvrez le Tableau de bord : le Résultat du mois va-t-il dans le bon sens ?
  • Ouvrez Comptes de trésorerie : chaque solde est-il proche de la réalité ?
  • Y a-t-il une alerte ou une notification non lue ?
  • Avez-vous oublié un virement ou un retrait ?

À savoir

  • Un écart entre OrusPilot et votre banque vient presque toujours d’une opération non enregistrée. Voir « Pourquoi deux écrans affichent-ils des chiffres différents ? ».
  • Chaque dossier (Commerce, Devis & Factures Pro…) a son propre compte, créé automatiquement : vous n’avez rien à y préparer.

Voir aussi

« Lire le tableau de bord », « Lire l’écran Comptes de trésorerie », « Faire un virement entre deux comptes », « lire un relevé périodique ».

link Voir aussi

article Lire le tableau de bord (Vue consolidée) Patrimoine, trésorerie, résultat du mois, alertes, autres flux, dossiers, comptes et dernières opérations : le tour complet de la Vue consolidée, carte par carte. article Lire l’écran Comptes de trésorerie Disponibilité totale, filtres par type, cartes des comptes, menu de chaque compte, mouvements récents et virements : le tour complet de l’écran Comptes de trésorerie. article Faire un virement entre deux comptes Déplacez de l’argent d’un de vos comptes vers un autre en une minute : choisissez les deux comptes, le montant et la date. Le virement ne fausse ni vos revenus ni vos dépenses. article Créer un mouvement planifié (loyer, salaire, abonnement…) Dans Finances > Mouvements planifiés, le bouton « + Nouvelle Planification » ouvre une fenêtre en trois onglets : transaction et comptes, fréquence et dates, automatisation. La règle est créée Active, avec une première échéance à la date choisie.

Cet article vous a-t-il aidé ?

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