OrusPilotCentre d'aide et documentation
support_agent

Centre d'aide

help_outline
lightbulb

Tapez votre question dans la barre de recherche ou parcourez les thèmes. Un thème général vaut pour tout votre compte OrusPilot ; un thème d'Application ne concerne que les dossiers de cette Application. Chaque article indique où cliquer, les étapes à suivre et des illustrations. Astuce : appuyez sur la touche « / » pour rechercher.

Gérer les catégories de revenus et de dépenses (Réglages > Catégories)

Les catégories classent vos dépenses et vos revenus (Travaux et entretien, Charges locatives, Impôts et taxes…). Vous pouvez en créer, les renommer ou les supprimer tant qu’elles ne sont pas utilisées. Ne renommez pas « Loyers perçus ».

apps Locations & Investissements emoji_people Débutant schedule 2 min de lecture verified Vérifié le 22/10/2026
toc Sommaire expand_more

ads_click Où cliquer ?

Locations & Investissements chevron_right Réglages chevron_right Catégories chevron_rightCatégories

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez **Réglages > Catégories** dans le menu du dossier.
    lightbulbLa fenêtre **Catégories d’Opérations** s’ouvre, limitée à votre Application.
  2. 2
    Lisez la liste : icône, nom, **Nature économique** (Revenu, Dépense / charge, Autre entrée, Autre sortie) et **Utilisation** (nombre d’opérations).
  3. 3
    Pour créer, cliquez sur **Nouvelle catégorie**, saisissez le **Nom / Libellé de la catégorie**, choisissez la **Classification financière**, l’icône et la couleur, puis **Créer la catégorie**.
    lightbulbPour une dépense, choisissez « Dépense / charge ».
  4. 4
    Pour modifier, cliquez sur le crayon, changez ce que vous voulez, puis **Enregistrer les modifications**.
    lightbulbSi la catégorie est déjà utilisée, sa classification est verrouillée.
  5. 5
    Pour supprimer, cliquez sur la corbeille et confirmez.
    lightbulbUne catégorie utilisée affiche un cadenas : « Suppression impossible : catégorie liée à … opération(s) ».

Pour les dossiers Locations & Investissements. Une catégorie classe une dépense ou un revenu, ce qui rend vos rapports lisibles : combien de travaux ? combien d’impôts ?

Les catégories de départ

Un dossier de location est prêt avec des catégories de revenus (par exemple Loyers perçus, Locations ponctuelles / forfaitaires, Indemnités locatives, Remboursements de charges) et de dépenses (par exemple Charges locatives, Travaux et entretien, Impôts et taxes, Frais de gestion). Votre liste peut en contenir davantage.

Étapes

Exemple

Vous louez des tracteurs et voulez suivre le carburant : créez la catégorie « Carburant et lubrifiants » en « Dépense / charge ». Elle apparaît ensuite comme pastille dans Nouvelle dépense.

À savoir

  • La catégorie « Loyers perçus » est protégée. OrusPilot l’utilise pour classer chaque loyer encaissé et la reconnaît par un code technique : même masquée ou renommée, elle est retrouvée, et si elle a disparu elle est recréée automatiquement à l’encaissement suivant. Vous pouvez donc toujours encaisser un loyer sans rien régler.
  • Seules les catégories de type Dépense / charge sont proposées dans la fenêtre d’une dépense.
  • Les catégories techniques créées par OrusPilot (garanties, autres frais facturés) sont protégées et ne se modifient pas.
  • Deux catégories d’une même Application ne peuvent pas porter le même nom.

Si ça ne marche pas

  • « Veuillez saisir un nom pour la catégorie. » : le nom est obligatoire.
  • « Une catégorie portant ce nom existe déjà pour cette application. » : choisissez un autre nom.
  • « Cette catégorie technique est protégée et ne peut pas être modifiée. » : ces catégories sont gérées par OrusPilot.

Voir aussi

  • Gérer les catégories d’opérations depuis Finances
  • Enregistrer une charge ou une dépense
  • Encaisser un loyer

link Voir aussi

article Gérer les catégories d’opérations depuis Finances Depuis Finances, vous voyez les catégories de tous vos dossiers et vous en ajoutez ou modifiez une. La classification d’une catégorie détermine si elle compte dans vos revenus et vos dépenses. article Enregistrer une charge ou une dépense Dans Charges et dépenses, cliquez sur Nouvelle dépense : indiquez l’objet, le montant, la date, puis le bien ou le contrat concerné (ou aucun pour une charge générale) et la catégorie. L’argent sort du compte du dossier et la dépense compte dans votre résultat. article Encaisser un loyer Pour enregistrer un loyer reçu, cliquez sur Encaisser, choisissez le contrat, le montant reçu, la date et le mode de paiement, puis cliquez sur Enregistrer l’encaissement. L’argent est réparti automatiquement sur les loyers les plus anciens non payés.

Cet article vous a-t-il aidé ?

thumb_down Pas utile