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Changer la nature d’un dossier de location

Changer la nature (famille de biens) du dossier : ce qui change pour les types de biens proposés, ce qui reste identique pour vos biens et vos contrats, et quand préférer la nature Mixte.

apps Locations & Investissements emoji_people Débutant schedule 3 min de lecture verified Vérifié le 22/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Locations & Investissements chevron_right Réglages chevron_right Paramètres du dossier

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez **Réglages** > **Paramètres du dossier**.
  2. 2
    Dans **1. Nature de l’investissement**, choisissez la nouvelle nature.
    lightbulbLa carte sous la liste rappelle sa description et son rythme de paiement habituel.
  3. 3
    Cliquez sur **Enregistrer**.
  4. 4
    Ouvrez **Pilotage** > **Patrimoine locatif** : la liste des types de la fenêtre d’un bien suit désormais la nouvelle nature.

Pour les dossiers Locations & Investissements. Changer la nature ne touche ni à vos biens, ni à vos contrats, ni à vos loyers.

À quoi ça sert

Vous avez créé un dossier en « Habitation » puis vous achetez un tracteur à louer ? Vous pouvez changer la nature du dossier, ou mieux, choisir Mixte.

Avant de commencer

Aucune préparation. Vous pouvez revenir en arrière à tout moment.

Étapes

Ce qui change

  • Les types de la nouvelle nature sont ajoutés à la liste des types de biens du dossier.
  • Le modèle de contrat proposé par défaut et le type de contrat suggéré peuvent changer, car ils suivent la nature du dossier.
  • Les nouveaux biens prennent le rythme de paiement de la famille du type que vous choisissez.

Ce qui ne change pas

  • Vos biens existants gardent leur type, même s’il n’est plus dans la liste proposée ; il apparaît alors dans le groupe Autre de la liste déroulante.
  • Vos contrats, échéances et loyers ne bougent pas.
  • Le rythme de paiement des biens déjà créés reste celui que vous avez choisi.

Quand choisir Mixte

Si vous louez des sortes de biens très différentes (logements et véhicules, par exemple), la nature Mixte donne accès aux types de toutes les familles. Ajouter un type à vous exige alors de choisir sa famille.

Exemple

Awa a une nature Habitation. Elle achète un groupe électrogène à louer. Elle passe le dossier en Mixte : elle peut maintenant choisir le type « Groupe électrogène » en plus de « Appartement », sans toucher à ses appartements.

À savoir

  • Les familles et leurs types d’origine sont créés par l’administrateur de la plateforme ; vous ne pouvez pas en créer de nouvelles, mais vous pouvez ajouter vos propres types dans la nature de votre dossier.
  • Les types propres que vous aviez ajoutés dans l’ancienne famille ne sont plus listés, mais vos biens qui les utilisent les conservent.

Voir aussi

  • « Natures de dossier, familles et types de biens »
  • « Gérer les types de biens : masquer, ajouter, renommer, supprimer »
  • « Paramètres du dossier : nom, nature, valeur et caractéristiques »
  • « Exemples : que mettre dans un dossier de location ? »

link Voir aussi

article Natures de dossier, familles et types de biens Deux niveaux : la nature du dossier (Habitation, Meublé, Immeuble et locaux, Terrain, Véhicules, Équipements, Machines, Espaces et salles, Mixte, Autres) et le type de chaque bien. Rythmes habituels, types d’origine et dossier Mixte. article Gérer les types de biens : masquer, ajouter, renommer, supprimer Dans la fenêtre Types de biens : masquer un type d’origine, ajouter un type à vous, le renommer ou le supprimer. Règles de la fenêtre et messages d’erreur. article Paramètres du dossier : nom, nature, valeur et caractéristiques Modifier la fiche du dossier de location : nom, description, nature, valeur d’acquisition et estimée, date, rendement visé, frais annuels fixes, adresse, état, surface et nombre de pièces. article Exemples : que mettre dans un dossier de location ? Neuf exemples concrets (studio à la nuitée, appartement, boutique, terrain, taxi, tracteur, groupe électrogène, salle des fêtes, immeuble) avec la nature de dossier, le type de bien et le rythme de paiement à choisir.

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