Paramètres du dossier : nom, nature, valeur et caractéristiques
Modifier la fiche du dossier de location : nom, description, nature, valeur d’acquisition et estimée, date, rendement visé, frais annuels fixes, adresse, état, surface et nombre de pièces.
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ads_click Où cliquer ?
Locations & Investissements
chevron_right Réglages
chevron_right Paramètres du dossier
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Ouvrez le dossier, puis le menu **Réglages** > **Paramètres du dossier**.lightbulbLa fenêtre s’intitule « Paramétrage — Locations & Investissements ».
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2
Modifiez les champs voulus : **Nature de l’investissement**, **Nom de l’investissement**, **Description**, valeurs, adresse, état, surface…lightbulbLes montants, la surface et le nombre de pièces ne peuvent pas être négatifs.
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3
Cliquez sur **Enregistrer**.lightbulbLe message « Caractéristiques de l’investissement enregistrées. » confirme la modification.
Pour les dossiers Locations & Investissements. Cette fenêtre décrit le dossier tout entier, pas un bien en particulier. Pour un bien précis, voir « Ajouter un bien à louer » et « Modifier un bien ».
À quoi ça sert
Les valeurs saisies ici alimentent la Vue d’ensemble : la valeur estimée sert de base au rendement, la différence avec la valeur d’achat donne la plus-value, les frais annuels fixes sont retirés du rendement net, l’adresse et la surface s’affichent en haut de l’écran.
Avant de commencer
Rien à préparer. Vous pouvez compléter la fiche petit à petit.
Étapes
Les champs
| Section | Champs |
|---|---|
| 1. Nature de l’investissement | La famille de biens du dossier. Voir « Changer la nature d’un dossier de location ». |
| 2. Informations générales | Nom de l’investissement (obligatoire) et Description ou objet de l’investissement. Le nom change aussi le nom du dossier dans vos listes. |
| 3. Valorisation & Objectif de Rendement | Valeur d’acquisition (Prix d’achat initial), Valeur estimée actuelle (Marché), Date d’acquisition / Mise en exploitation, Rendement net annuel cible (%) (de 0 à 999), Frais annuels fixes (par an : taxe foncière, assurance, abonnement… ; laissez 0 si vous n’en avez pas). |
| 4. Emplacement & Caractéristiques de l’actif | Adresse, localisation ou référence du site, Référence ou immatriculation, État du bien, Emplacement complémentaire, Surface / Capacité / Superficie, Nombre de pièces / Postes / Lots. |
Ce que ça change à l’écran
- La carte Valeur estimée de l’actif reprend la valeur estimée (ou, à défaut, la valeur d’achat) et affiche la plus-value ou moins-value.
- Le rendement se calcule par rapport à la valeur estimée, après déduction des frais annuels fixes.
- Le rendement cible s’affiche à côté du rendement réel pour que vous compariez.
- Le bandeau du haut de la Vue d’ensemble affiche la nature, l’adresse, la surface, le nombre de pièces et le compte de trésorerie du dossier.
Exemple
Fatou a acheté son immeuble 38 000 000 et l’estime aujourd’hui à 45 000 000. Elle saisit ces deux valeurs : la Vue d’ensemble affiche une plus-value latente de 7 000 000 et calcule le rendement sur 45 000 000.
À savoir
- La devise n’apparaît pas ici : elle a été choisie à la création et ne change plus.
- Le compte de trésorerie du dossier est imposé et ne se modifie pas.
- Les frais annuels fixes réduisent le rendement net annuel, mais ne sont pas des écritures de dépense. Pour une charge réellement payée, utilisez Charges et dépenses.
- Le rendement cible saisi à la création d’un dossier, ou en le modifiant depuis la liste des dossiers, est enregistré lui aussi.
- Vous pouvez aussi ouvrir cette fenêtre depuis la liste des dossiers, avec le crayon Modifier ce dossier sur la carte.
Si ça ne marche pas
- Le bouton Enregistrer est grisé : le nom est vide, un montant est négatif ou le rendement dépasse 999.
- « Veuillez renseigner les champs obligatoires. Les montants, la surface et le nombre de pièces ne peuvent pas être négatifs. » : corrigez le champ concerné.
- « Le nom du dossier est obligatoire. » : le nom ne peut pas être vidé.
- « Données invalides : … » : une valeur est refusée (montant ou surface négatifs, rendement au-dessus de 999, date invalide). Corrigez le champ cité.
- « Erreur lors de l’enregistrement » : réessayez ; si le message persiste, vérifiez que le dossier n’est pas en pause ou archivé (voir « Comment mettre en pause ou archiver un dossier ? »).
Voir aussi
- « Changer la nature d’un dossier de location »
- « Comment sont calculés les indicateurs de la Vue d’ensemble »
- « Lire la Vue d’ensemble de vos locations »
- « Créer un dossier de location »
- « Renommer et modifier un dossier »
- « Comment mettre en pause ou archiver un dossier ? »
link Voir aussi
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Changer la nature d’un dossier de location
Changer la nature (famille de biens) du dossier : ce qui change pour les types de biens proposés, ce qui reste identique pour vos biens et vos contrats, et quand préférer la nature Mixte.
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Comment sont calculés les indicateurs de la Vue d’ensemble
Les formules de la Vue d’ensemble avec exemples chiffrés : revenus, résultat, marge, cash-flow, rendement net, taux d’occupation, taux de recouvrement, potentiel brut, vacance, plus-value et réserve de cautions.
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Lire la Vue d’ensemble de vos locations
Parcourir la Vue d’ensemble de haut en bas : bandeau du dossier, charges et dettes, choix mois / année / global, quatre cartes, cinq indicateurs, occupation des biens et graphique des revenus et charges.
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Créer un dossier de location
Créer un dossier Locations & Investissements : choisir la nature, le nom, la devise et, si vous le souhaitez, la valeur, l’adresse et les caractéristiques. Seul le nom est obligatoire.
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Renommer et modifier un dossier
Quand un dossier porte encore son nom d’exemple, OrusPilot affiche « Personnalisez votre dossier » ; vous pouvez aussi modifier le nom, la devise, le fuseau et la description depuis la liste des dossiers.
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Comment mettre en pause ou archiver un dossier ?
Un dossier est Actif, En pause (lecture seule) ou Archivé (lecture seule, masqué). Seul le propriétaire du compte peut changer ce statut.
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