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Comprendre l’écran Devis du projet

L’écran Devis liste les devis établis pour le client du chantier, avec leur numéro, leur phase, leur statut et leur total. Il permet de filtrer, d’envoyer un devis et d’ouvrir le menu des autres actions.

apps Projets & Événements emoji_people Débutant schedule 2 min de lecture verified Vérifié le 21/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Projets & Événements chevron_right Finances chevron_right Devis (projet pour un client) chevron_rightDevis

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

Projet pour un client uniquement. Dans un projet personnel, il n’y a ni devis ni client : l’écran Devis est masqué du menu.

Le devis est le document que vous remettez à votre client avant le chantier : il décrit les travaux et leur prix. L’écran Devis du projet les regroupe pour un même chantier.

Où le trouver

Dans le menu du projet : Finances > Devis. Cette entrée n’existe que dans un projet pour un client : dans un projet personnel, l’onglet Devis n’apparaît ni dans la barre d’onglets, ni dans le menu latéral, ni dans le menu Options.

Ce que vous voyez

  • En haut : le bouton Nouveau devis.
  • Des filtres Phase et Statut, et un compteur du type « 3 devis · acceptés : 1 200 000 ». Ce montant additionne les devis au statut Accepté.
  • La liste : N° (DEV-année-numéro) avec la date, Objet et nom du client, Phase, Statut, Total (avec « Acompte … » quand un acompte est demandé) et Actions.

Les actions d’une ligne

  • Le bouton avec l’avion en papier : Imprimer ou envoyer (WhatsApp, e-mail, partage). Voir « Envoyer ou imprimer un devis ou un reçu ».
  • Les trois points : Modifier, Marquer accepté, Marquer refusé, Remettre en brouillon, Encaisser un acompte, Dupliquer et Supprimer. Selon le statut, certaines actions ne sont pas proposées.

Exemple

Paul a deux devis pour la villa de M. Manga : DEV-2026-001 « Câblage de la villa » (accepté) et DEV-2026-002 « Éclairage extérieur » (brouillon). Le compteur indique « 2 devis · acceptés : 1 000 000 ».

À savoir

  • Un devis n’influence ni le budget ni la marge : seuls les encaissements et les dépenses les modifient.
  • Accepter un devis ne crée pas d’encaissement : voir « Encaisser l’acompte d’un devis accepté ».
  • L’application n’ajoute ni TVA ni taxe : saisissez vos prix tels que vous les facturez.

Voir aussi

Créer un devis pour son client, Les statuts d’un devis, Modifier, dupliquer ou supprimer un devis.

link Voir aussi

article Créer un devis pour votre client Dans Finances > Devis, cliquez sur Nouveau devis, saisissez l’objet, la date et les lignes de matériel et de main-d’œuvre, puis Enregistrer le devis. Le numéro DEV-année-numéro est attribué à l’enregistrement. article Les statuts d’un devis : brouillon, envoyé, accepté, refusé Un devis naît Brouillon, passe à Envoyé quand vous l’envoyez par WhatsApp, par e-mail ou par partage, puis à Accepté ou Refusé selon la réponse du client. Seuls Accepté et Refusé se règlent à la main. article Modifier, dupliquer ou supprimer un devis Un devis Brouillon ou Envoyé se modifie ; un devis Accepté ou Refusé se duplique pour en faire une nouvelle version. Seul un brouillon se supprime.

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