Les statuts d’un devis : brouillon, envoyé, accepté, refusé
Un devis naît Brouillon, passe à Envoyé quand vous l’envoyez par WhatsApp, par e-mail ou par partage, puis à Accepté ou Refusé selon la réponse du client. Seuls Accepté et Refusé se règlent à la main.
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Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
Projet pour un client uniquement. Dans un projet personnel, il n’y a ni devis ni client : l’écran Devis est masqué du menu.
Le statut vous dit où en est le devis dans la discussion avec votre client. Il s’affiche dans la colonne Statut et se filtre en haut de l’écran.
Les statuts
| Statut | Signification | Comment il apparaît |
|---|---|---|
| Brouillon | Devis créé, pas encore envoyé | À l’enregistrement |
| Envoyé | Devis transmis au client | Automatiquement après un envoi par WhatsApp, par le bouton Partager ou par e-mail |
| Accepté | Le client a dit oui | Vous cliquez sur Marquer accepté |
| Refusé | Le client a dit non | Vous cliquez sur Marquer refusé |
| Émis | Existe dans le filtre | Aucune action de l’écran ne le donne ; vous le rencontrerez rarement |
Ce qui change le statut
- Envoi : si le devis est Brouillon (ou Émis), il passe à Envoyé dès que vous fermez la fenêtre d’envoi après un envoi réussi par WhatsApp, par e-mail ou par partage. Imprimer, Télécharger et Copier le lien ne changent pas le statut.
- Marquer accepté / Marquer refusé : proposés tant que le devis n’est ni accepté ni refusé.
- Remettre en brouillon : proposé pour un devis Accepté ou Refusé.
- Un devis déjà Envoyé reste Envoyé après un nouvel envoi.
Chaque changement est tracé dans le journal d’audit.
Ce que le statut permet ou interdit
- Brouillon et Envoyé : le devis se modifie. Seul un Brouillon se supprime.
- Accepté et Refusé : le devis n’est plus modifiable. Pour le changer, dupliquez-le (recommandé) ou remettez-le en brouillon.
- Accepté : le menu propose Encaisser un acompte.
Le statut est un simple suivi : accepter un devis ne crée aucun encaissement et ne modifie ni le budget ni la marge.
Exemple
Paul enregistre son devis (Brouillon), l’envoie par WhatsApp (il passe à Envoyé), puis le client téléphone pour accepter : Paul clique sur Marquer accepté et encaisse l’acompte.
À savoir
- Le lien public du PDF montre toujours la version actuelle du devis : si vous modifiez un devis envoyé, le client verra la nouvelle version en rouvrant le lien.
- Le message « Devis accepté. » ou « Devis refusé. » confirme le changement.
Voir aussi
Modifier, dupliquer ou supprimer un devis, Encaisser l’acompte d’un devis accepté.
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