Comprendre Règles & alertes
La fenêtre « Paramètres & Seuils des Projets » règle six choses : deux seuils d’alerte du budget, la méthode de calcul de l’avancement, le seuil de stock par défaut, la date de fin automatique et l’affichage du diagnostic. Elle s’ouvre depuis Paramétrage, Règles & alertes.
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ads_click Où cliquer ?
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Ouvrez votre projet.
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2
Dans le menu de gauche, ouvrez Paramétrage puis cliquez sur Règles & alertes.lightbulbVous pouvez aussi utiliser le menu Options, entrée Règles de pilotage & Alertes projets.
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3
Modifiez les réglages voulus (voir les articles détaillés).
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4
Cliquez sur Enregistrer les paramètres.lightbulbLe message « Paramètres des projets enregistrés avec succès. » confirme l’enregistrement.
Pour qui : les deux modes (projet personnel et projet pour un client).
À quoi ça sert
Adapter la façon dont OrusPilot calcule l’avancement et vous alerte quand le budget ou le calendrier dérape. Les réglages existent dans les deux modes : ils ne dépendent pas du fait que vous financiez le projet vous-même ou pour un client.
Avant de commencer
Ouvrez un projet : la fenêtre se lance depuis un projet (depuis la liste des projets, le bouton « Paramètres des projets » demande d’abord d’en ouvrir un).
Étapes
Les six réglages
| Réglage | Valeur de départ | Effet |
|---|---|---|
| Alerte surconsommation (%) | 85 | Alerte quand le budget consommé atteint ce niveau |
| Écart toléré avancement vs budget (%) | 15 | Alerte quand les dépenses avancent plus vite que les travaux |
| Méthode de calcul de l’avancement global | Pondération par le budget | Façon de calculer l’avancement du projet |
| Seuil d’alerte stock par défaut | 5 | Seuil donné à un nouveau matériau quand aucun seuil n’est transmis |
| Date de clôture automatique | Activée | Date de fin réelle d’une phase terminée |
| Afficher le diagnostic de santé budgétaire | Activé | Affiche ou masque les alertes du tableau de bord |
Portée
Ces réglages sont communs à tous les projets de votre compte OrusPilot : les modifier pour un projet les change pour les autres.
Exemple
Projet personnel : vous voulez être prévenu plus tôt avant d’épuiser votre budget ; vous baissez l’alerte de surconsommation à 75.
Projet pour un client : vous voulez que l’avancement reflète le poids financier des lots ; vous gardez la pondération par le budget.
À savoir
- Les valeurs de départ s’appliquent tant que vous n’avez rien changé.
- Les alertes s’affichent sur le Tableau de bord du projet, au-dessus des indicateurs.
- Chaque modification est enregistrée dans le journal d’audit.
Si ça ne marche pas
- Le bouton Enregistrer est grisé : un pourcentage est hors de la plage 1 à 100, ou un champ est vide.
- « Ouvrez un dossier projet avant de modifier ses paramètres. » : ouvrez d’abord un projet.
Voir aussi
« Régler la méthode de calcul de l’avancement », « Régler le seuil d’alerte de surconsommation du budget », « Le diagnostic de santé du tableau de bord », « Régler le seuil d’alerte stock par défaut ».
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