Bienvenue : qu’est-ce qu’OrusPilot ?

En une phrase

OrusPilot est un outil en ligne qui vous aide à suivre et piloter votre argent : foyer, petite entreprise, association, tontine, location, chantier.

Ce qu’il n’est pas : un logiciel de comptabilité certifié, une banque ou un logiciel de gestion d’entreprise complet. OrusPilot ne se connecte pas à votre banque : les soldes viennent des opérations que vous enregistrez.

Les trois questions auxquelles il répond

• Pour quoi gérez-vous cet argent ? C’est l’Application (Budget, Commerce, Hôtel…).
• Avec quoi ? C’est le compte de trésorerie (caisse, banque, mobile money).
• Quel mouvement a eu lieu ? C’est l’opération (une dépense, une vente, un virement…).

Pour qui ?

• Une famille qui veut savoir où part son argent chaque mois.
• Un commerçant qui tient sa caisse, son stock et ses clients.
• Un artisan qui fait ses devis et ses factures depuis son téléphone.
• Une association ou un groupe de tontine qui suit ses membres et ses cotisations.
• Un hôtelier qui gère chambres, séjours et encaissements.
• Un éleveur, agriculteur ou petit producteur qui suit ses lots, ses stocks et sa rentabilité.
• Un propriétaire qui suit ses locations et ses loyers.
• Un chef de chantier qui suit le budget et l’avancement de ses travaux.

Les 8 Applications en bref

L’aide détaillée existe déjà pour Budget Perso & Pro, Devis & Factures Pro, Commerce & Caisse, Associations et pour l’espace Finances & Trésorerie. Pour les autres Applications, le contenu d’aide s’enrichit peu à peu.

Comment c’est organisé

Voici le schéma, du plus large au plus précis :

• Compte OrusPilot : votre espace, avec ses utilisateurs
• Application : le domaine (Budget, Commerce, Hôtel…)
• Dossier (ou activité) : une instance concrète, par exemple « Ma boutique »
• Opérations : les mouvements d’argent et les données du dossier

Trois services s’appuient sur l’ensemble :

• Finances & Trésorerie : tous vos comptes et toutes vos opérations, tous dossiers confondus.
• Rapports & bilans et Tableau de bord : les chiffres consolidés.
• Assistant IA (si votre plateforme l’a activé) et Aide : pour poser vos questions.

Comment l’aide est organisée

Le centre d’aide est découpé en thèmes d’aide. Il en existe deux familles :

• Les thèmes généraux valent pour tout votre compte OrusPilot, dans toutes les Applications : OrusPilot — Vue d’ensemble, Prise en main & Mon compte, Finances & Trésorerie et Paramétrages.
• Les thèmes d’Application ne concernent que les dossiers d’une Application précise. Il y en a huit, un par Application : Budget Perso & Pro, Commerce & Caisse, Projets & Événements, Locations & Investissements, Associations, Industrie, Hôtel, et Devis & Factures Pro.

Un thème général n’est donc pas une Application : on n’y crée pas de dossier. Ne le confondez pas non plus avec le thème de couleurs de votre espace, qui se règle dans Paramétrage.

Exemple : Awa

Awa ouvre un seul compte OrusPilot. Elle y crée trois dossiers :

1. « Foyer Awa » (Budget Perso & Pro) ;
2. « Boutique Awa » (Commerce & Caisse) ;
3. « Tontine du quartier » (Associations & Tontines).

Chaque dossier garde ses propres données. Dans Tableau de bord et Finances, Awa voit en un coup d’œil son argent total, tous dossiers confondus.

Où aller ensuite ?

• Lisez le tableau de bord : « Lire le tableau de bord ».
• Comprenez l’espace Finances : « Comprendre à quoi sert Finances & Trésorerie ».
• Découvrez vos menus : Tableau de bord, Finances, Dossiers, Rapports & bilans, Assistant IA, Outils, Paramétrage, Aide.
• Posez une question à l’Assistant IA (bouton Assistant IA affiché sur l’écran).

À savoir

• Les menus Finances et Rapports & bilans n’apparaissent qu’une fois qu’un dossier existe.
• Un nouveau dossier bénéficie d’une période gratuite ; sa durée dépend de l’Application.
• Vous ne voyez que les données de votre compte OrusPilot.