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Tapez votre question dans la barre de recherche ou parcourez les thèmes. Un thème général vaut pour tout votre compte OrusPilot ; un thème d'Application ne concerne que les dossiers de cette Application. Chaque article indique où cliquer, les étapes à suivre et des illustrations. Astuce : appuyez sur la touche « / » pour rechercher.

Créer un dossier d’activité

Cliquez sur « Nouveau dossier », choisissez le type d’Application, donnez un nom, vérifiez la devise et le fuseau horaire, puis cliquez sur « Créer le Dossier ».

public Prise en main & Mon compte emoji_people Débutant schedule 2 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Dossiers chevron_right Tous les dossiers chevron_rightNouveau dossier
Accueil en cartes chevron_right Mes dossiers chevron_rightNouveau dossier

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Cliquez sur Nouveau dossier, sur l’accueil Mes dossiers.
    lightbulbDans un dossier, le sélecteur « Mes dossiers » propose aussi **Nouveau dossier…**.
  2. 2
    Dans la fenêtre « Créer un nouveau dossier », cliquez sur la carte de l’Application voulue.
    lightbulbLa carte résume à quoi elle sert.
  3. 3
    Dans « Nouveau Dossier », saisissez le Nom du dossier (2 à 150 caractères).
    lightbulbExemples : Boutique Centre-Ville, Chantier Villa.
  4. 4
    Vérifiez la Devise et le Fuseau horaire.
    lightbulbLe fuseau fixe la date et l’heure d’« aujourd’hui » du dossier.
  5. 5
    Ajoutez si vous voulez une Description ou notes (optionnel).
  6. 6
    Cliquez sur Créer le Dossier.

À quoi ça sert

Un dossier (ou activité) est l’espace où vous gérez une affaire : votre budget, une boutique, un chantier, un hôtel… Chaque dossier a ses propres données, sa devise et sa licence. Vous en créez autant que nécessaire.

Avant de commencer

  • Choisissez le type qui correspond à votre besoin (voir « Quel type de dossier choisir ? »).
  • Si vous n’avez aucun dossier, OrusPilot vous propose de créer le premier peu après votre arrivée ; vous pouvez aussi suivre les étapes ci-dessous.

Étapes

Résultat attendu : le dossier apparaît dans votre liste ; ouvrez-le pour commencer.

Exemple

Vous avez un budget familial et une petite boutique : créez deux dossiers, « Budget maison » (Budget Perso & Pro) et « Boutique Marché » (Commerce & Caisse). Chacun garde ses chiffres, et le tableau de bord les réunit.

À savoir

  • Un dossier démarre avec une période d’essai gratuite (voir « Comprendre ma licence OrusPilot »).
  • Seules les Applications actives de votre compte sont proposées ; pour en retrouver une masquée, voir « Masquer les types de dossier ».
  • Vous pouvez avoir plusieurs dossiers du même type.
  • À l’ouverture d’un dossier qui porte encore son nom d’exemple, OrusPilot vous invite à le renommer (voir « Renommer et modifier un dossier »).

Si ça ne marche pas

  • Je ne vois pas l’Application cherchée : elle est masquée, ou n’est pas disponible sur votre plateforme.
  • « Le nom du dossier est obligatoire (2 à 150 caractères). » : complétez le nom.
  • Le bouton Créer le Dossier est grisé : un champ obligatoire est vide ou invalide.

Voir aussi

« Quel type de dossier choisir ? », « Créer son premier dossier (ou activité) », « Changer de dossier », « Renommer et modifier un dossier ».

link Voir aussi

article Quel type de dossier choisir ? Huit types de dossier existent : budget personnel, commerce, projet, investissement, association, production, hôtel, devis. Voici lequel choisir selon ce que vous voulez suivre. article Créer son premier dossier (ou activité) Dans le menu Dossiers, choisissez l’Application puis cliquez sur « + Nouveau … » (Portefeuille, Commerce, Projet, Hôtel…). Le dossier apparaît dans la liste et s’ouvre en un clic. article Changer de dossier Ouvrez un autre dossier depuis le menu Dossiers, depuis la grille Mes dossiers (accueil en cartes) ou, dans un dossier, avec le sélecteur « Mes dossiers » qui liste les dossiers du même type. article Renommer et modifier un dossier Quand un dossier porte encore son nom d’exemple, OrusPilot affiche « Personnalisez votre dossier » ; vous pouvez aussi modifier le nom, la devise, le fuseau et la description depuis la liste des dossiers.

Cet article vous a-t-il aidé ?

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