Créer son premier dossier (ou activité)
Dans le menu Dossiers, choisissez l’Application puis cliquez sur « + Nouveau … » (Portefeuille, Commerce, Projet, Hôtel…). Le dossier apparaît dans la liste et s’ouvre en un clic.
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ads_click Où cliquer ?
Dossiers
chevron_right Tous les dossiers
chevron_rightNouveau dossier
Dossiers
chevron_right (Application)
chevron_right Nouveau …
chevron_rightNouveau (Portefeuille, Projet, Commerce…)
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Ouvrez le menu **Dossiers**, puis l’Application voulue (par exemple **Commerce & Caisse**).lightbulbAvec « Tous les dossiers », le bouton vous fait d’abord choisir l’Application.
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2
Cliquez sur **+ Nouveau …** : le texte reprend le nom d’un dossier de cette Application (Portefeuille, Commerce, Projet, Bien, Association, Site, Hôtel ou Activité).lightbulbSi la liste est vide, le bouton **Créer un …** apparaît aussi au centre de l’écran.
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3
Remplissez le formulaire : le nom du dossier et, selon l’Application, les choix demandés.lightbulbCommerce : le métier. Associations : « Association / Mutuelle » ou « Tontine autonome ». Industrie : au moins une spécialité. Projets : le nom du projet et le nom du client.
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4
Enregistrez. Le dossier apparaît dans la liste, avec sa carte et l’état de sa licence.
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5
Cliquez sur la carte du dossier pour l’ouvrir.lightbulbSi le nom est encore celui du modèle, OrusPilot vous propose de le renommer : cliquez sur **Modifier le dossier**.
À quoi ça sert
Un dossier (ou activité) est un espace de gestion dans une Application. Si vous avez choisi une Application en finalisant votre compte, un premier dossier existe déjà : vous pouvez le renommer ou en créer d’autres, de la même Application ou d’une autre.
Avant de commencer
- Votre compte est finalisé (voir « Finaliser son compte et choisir ses Applications »).
- L’Application voulue est visible : seules les Applications actives apparaissent dans le menu Dossiers.
Étapes
Exemple
Vous ouvrez Dossiers > Commerce & Services, cliquez sur + Nouveau Commerce, choisissez votre métier, nommez le dossier « Boutique du marché » et enregistrez.
À savoir
- Chaque dossier a sa propre licence ; une période d’essai est prévue à la création, dont la durée dépend de l’Application (voir « Comprendre la licence de vos dossiers »).
- Le dossier créé est rattaché à votre compte OrusPilot ; ses données ne sont visibles que dans ce compte.
- Dans l’accueil en cartes, une carte Nouveau dossier fait d’abord choisir l’Application.
- Seul le propriétaire du compte peut mettre un dossier en pause ou l’archiver.
Si ça ne marche pas
- Je ne vois pas l’Application que je cherche. Elle est probablement masquée : le propriétaire peut la réafficher dans Paramétrage > Dossiers et applications > Applications actives.
- Le bouton d’enregistrement reste grisé. Un champ obligatoire (marqué d’une étoile) est vide.
Voir aussi
- Passer d’un dossier à un autre
- Masquer les types de dossier dont vous n’avez pas besoin
- Comment mettre en pause ou archiver un dossier ?
- Les Applications d’OrusPilot : fiche de chacune
link Voir aussi
article
Passer d’un dossier à un autre
Ouvrez le menu Dossiers pour choisir une Application puis un dossier. Dans un dossier, le sélecteur « Mes dossiers (n) » permet de changer rapidement ou de créer un nouveau dossier.
article
Masquer les types de dossier dont vous n’avez pas besoin
Dans Paramétrage > Dossiers et applications > Applications actives, le propriétaire affiche ou masque chaque Application. Masquer ne supprime rien : les dossiers et les données sont conservés.
article
Comment mettre en pause ou archiver un dossier ?
Un dossier est Actif, En pause (lecture seule) ou Archivé (lecture seule, masqué). Seul le propriétaire du compte peut changer ce statut.
article
Les Applications d’OrusPilot : fiche de chacune
Pour chacune des huit Applications : son nom, ce qu’on y trouve, comment s’appelle un dossier, pour qui elle est faite et un exemple. Où les trouver dans le menu Dossiers.
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