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Tapez votre question dans la barre de recherche ou parcourez les thèmes. Un thème général vaut pour tout votre compte OrusPilot ; un thème d'Application ne concerne que les dossiers de cette Application. Chaque article indique où cliquer, les étapes à suivre et des illustrations. Astuce : appuyez sur la touche « / » pour rechercher.

Lire le tableau de bord d’accueil

Le tableau de bord donne en un coup d’œil votre argent, votre résultat du mois et vos dernières opérations, tous dossiers confondus. Voici où le trouver et comment le lire.

public Prise en main & Mon compte emoji_people Débutant schedule 2 min de lecture verified Vérifié le 29/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Tableau de bord chevron_right Vue consolidée

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Cliquez sur Tableau de bord dans la barre du haut (ou sur le logo orus pilot).
    lightbulbAvec l’accueil en cartes, il se trouve dans la barre du haut, à côté de **Mes dossiers**.
  2. 2
    Lisez les cartes du haut : votre patrimoine, votre trésorerie disponible, le résultat du mois et les alertes.
  3. 3
    Descendez pour voir vos dossiers, vos comptes de trésorerie et les dernières opérations.
  4. 4
    Pour le détail d’une opération, ouvrez le Journal financier depuis le lien Voir tout.

À quoi ça sert

Le Tableau de bord est l’écran de synthèse de votre compte OrusPilot. Il rassemble tous vos dossiers et tous vos comptes : c’est le meilleur endroit pour savoir où vous en êtes avant de vous plonger dans un dossier.

Avant de commencer

Pour voir des chiffres, enregistrez quelques opérations : un tableau de bord vide est normal pour un compte tout neuf.

Étapes

Résultat attendu : vous connaissez l’état général de vos finances aujourd’hui.

À savoir

  • La page d’ouverture d’OrusPilot est Mes dossiers ; le tableau de bord s’ouvre depuis la barre du haut (sur téléphone, depuis le tiroir du bouton Menu).
  • Il additionne tous les dossiers de votre compte, pas seulement celui que vous venez d’ouvrir.
  • Les formules, la signification de chaque carte et les pièges de lecture sont détaillés dans « Lire le tableau de bord (Vue consolidée) ».

Si ça ne marche pas

  • Les chiffres sont à zéro : aucune opération n’est encore enregistrée.
  • Le Tableau de bord n’affiche pas Finances ni Rapports : ces familles apparaissent seulement avec au moins un dossier.

Voir aussi

« Lire le tableau de bord (Vue consolidée) », « Comprendre à quoi sert Finances & Trésorerie », « Se repérer : la barre du haut et le menu du dossier ».

link Voir aussi

article Lire le tableau de bord (Vue consolidée) Patrimoine, trésorerie, résultat du mois, alertes, autres flux, dossiers, comptes et dernières opérations : le tour complet de la Vue consolidée, carte par carte. article Comprendre à quoi sert Finances & Trésorerie Finances & Trésorerie rassemble l’argent de tous vos dossiers et de tous vos comptes en un seul endroit. Voyez ce que vous y trouvez, pour qui, et ce que cet espace ne remplace pas. article Se repérer : la barre du haut et le menu du dossier À l’accueil, la barre du haut mène aux pages communes (Mes dossiers, Tableau de bord, Finances, Rapports, Assistant IA, Aide). Dans un dossier, le menu de gauche liste ses écrans.

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