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Tapez votre question dans la barre de recherche ou parcourez les thèmes. Un thème général vaut pour tout votre compte OrusPilot ; un thème d'Application ne concerne que les dossiers de cette Application. Chaque article indique où cliquer, les étapes à suivre et des illustrations. Astuce : appuyez sur la touche « / » pour rechercher.

Comment faire son bilan de fin de mois et préparer le suivant ?

Dix minutes en fin de mois suffisent : six questions pour comprendre ce qui s'est passé, puis trois réglages pour préparer le mois suivant. Chaque question indique où trouver la réponse dans OrusPilot.

apps Budget Perso & Pro emoji_people Débutant schedule 2 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Budget Perso & Pro chevron_right Synthèse du mois chevron_rightCe mois-ci / Année

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Question 1 : combien ai-je reçu et dépensé ? Lisez Revenus, Dépenses et Excédent net dans la Synthèse du mois.
  2. 2
    Question 2 : quelle catégorie a le plus pesé ? Lisez Répartition des charges.
  3. 3
    Question 3 : ai-je dépassé un plafond ? Lisez À surveiller.
  4. 4
    Question 4 : combien ai-je mis de côté ? Lisez Taux d'épargne moyen et Objectifs d'épargne.
  5. 5
    Question 5 : ai-je des retards ou des dettes ? Lisez Situation des tontines et Emprunts et prêts.
  6. 6
    Question 6 : que change-je le mois prochain ? Notez une seule décision.
  7. 7
    Préparez le mois suivant : lisez Prochaines échéances, vérifiez vos plafonds dans Catégories de recettes et de dépenses, ajustez le mois dans Plan budgétaire annuel si besoin.
  8. 8
    Alimentez votre cagnotte dans Objectifs d'épargne dès la réception du revenu.

À quoi ça sert

Un bilan régulier transforme vos chiffres en décisions. Faites-le le dernier jour du mois, ou le premier du suivant.

Avant de commencer

  • Avoir enregistré toutes les opérations du mois.
  • Mieux vaut le faire avant le 1er du mois suivant : la synthèse n'affiche que le mois en cours.

Étapes

Résultat attendu : Vous terminez avec une décision claire pour le mois suivant.

Exemple

Bilan d'octobre : revenus 450 000, dépenses 380 000, excédent 70 000. L'alimentation a pesé 26 % et atteint 105 % de son plafond. Décision : plafond de 90 000 pour novembre et virement de 50 000 vers la cagnotte « Urgences » dès le salaire.

À savoir

  • Les chiffres du mois peuvent aussi se relire avec Rapports & Relevés (Par Jour puis le mois).
  • Une seule décision par bilan suffit : mieux vaut une habitude tenue que dix résolutions.
  • Les échéances affichées couvrent les 30 prochains jours (six au plus).

Si ça ne marche pas

  • La synthèse est déjà passée au mois suivant : utilisez Rapports & Relevés pour relire le mois écoulé.
  • Le bilan montre des écarts inexpliqués : ouvrez l'Historique des opérations et contrôlez les opérations une à une.

Voir aussi

  • Comment lire sa synthèse du mois ?
  • Cinq règles simples pour tenir son budget
  • Comment consulter le relevé Rapports & Relevés ?

link Voir aussi

article Comment lire sa synthèse du mois ? La synthèse du mois est la page d'accueil de votre dossier Budget : quatre indicateurs (revenus, dépenses, excédent, taux d'épargne), deux graphiques, les alertes et les échéances. Voici comment la lire en deux minutes. article Cinq règles simples pour tenir son budget Cinq habitudes qui s'appuient sur les fonctions d'OrusPilot : noter chaque opération, fixer des plafonds, prévoir les dépenses annuelles, faire le bilan chaque mois, mettre de côté dès le revenu reçu. article Comment consulter le relevé Rapports & Relevés ? L'onglet « Rapports & Relevés » présente les revenus, les dépenses, le résultat net et le solde cumulé de votre dossier, jour par jour, mois par mois ou année par année. Quatre cartes résument la période, un tableau la détaille.

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