Comprendre les catégories de revenus et de dépenses
Une catégorie classe vos opérations (alimentation, salaire…) et décide de leur effet. L’écran Catégories affiche pour chacune ce que vous avez dépensé ou reçu ce mois.
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ads_click Où cliquer ?
Budget Perso & Pro
chevron_right Catégories de recettes et de dépenses
chevron_rightNouvelle catégorie
Budget Perso & Pro
chevron_right Options
chevron_right Référentiels
chevron_rightCatégories de revenus et dépenses
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Ouvrez Catégories de recettes et de dépenses dans le menu du Budget.
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2
Utilisez les boutons Toutes, Recettes, Dépenses ou Inactives pour filtrer.
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3
Tapez un nom dans Rechercher pour retrouver une catégorie.
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4
Lisez chaque carte : nombre d’opérations, état Active ou Inactive, et Dépensé ce mois / Plafond (ou Reçu ce mois / Prévu).lightbulbLa barre de progression change de couleur à 80 % puis 100 % du plafond.
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5
Cliquez sur Modifier pour changer une catégorie.
À quoi ça sert
Les catégories rangent vos opérations et alimentent vos graphiques et vos plafonds. Choisir la bonne catégorie à chaque saisie vous donne une vision juste de votre argent.
Les quatre sortes de catégories
- Revenu : argent gagné.
- Dépense (charge) : argent dépensé.
- Autre entrée et Autre sortie : mouvements d’argent qui ne sont ni un gain ni une dépense (exemple : mise de côté).
Ce que montre chaque carte
- le nom, et « Catégorie initiale » (fournie avec l’application) ou « Catégorie personnalisée » (créée par vous) ;
- le type (Revenu, Dépense, Autre entrée, Autre sortie) ;
- le nombre d’opérations qui l’utilisent, et l’état Active / Inactive ;
- pour une dépense : Dépensé ce mois face au Plafond mensuel ;
- pour un revenu : Reçu ce mois face au Prévu (issu du plan budgétaire annuel actif).
Avant de commencer
- Ouvrez votre budget (dossier Budget Perso & Pro).
Étapes
À savoir
- Il n’existe pas de sous-catégories : pour plus de finesse, créez des catégories distinctes (« Santé – pharmacie », « Santé – consultations »).
- Les catégories sont communes à vos dossiers Budget, ainsi que le plafond.
- Une catégorie Inactive n’est plus proposée pour de nouvelles opérations, mais garde son historique.
- Le changement de catégorie d’une opération recalcule les totaux des deux catégories concernées.
Si ça ne marche pas
Aucune catégorie visible : vérifiez le filtre actif (Inactives, par exemple).
Voir aussi
- Créer et gérer ses catégories
- Bien structurer ses catégories
- Choisir la bonne catégorie
link Voir aussi
article
Créer, modifier, désactiver ou supprimer une catégorie
Nouvelle catégorie : nom, classification, icône, couleur et plafond mensuel. Une catégorie déjà utilisée ne se supprime pas : désactivez-la.
article
Bien structurer ses catégories (foyer et petite organisation)
Peu de catégories, claires et stables : voici un modèle pour un foyer et un autre pour une petite organisation, avec le lien vers le plan annuel et les rapports.
article
Choisir la bonne catégorie d’une opération
La catégorie décide si l’opération compte comme revenu, dépense, ou simple mouvement d’argent. Voici comment choisir vite et juste, et créer une catégorie à la volée.
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