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Bien structurer ses catégories (foyer et petite organisation)

Peu de catégories, claires et stables : voici un modèle pour un foyer et un autre pour une petite organisation, avec le lien vers le plan annuel et les rapports.

apps Budget Perso & Pro school Avancé schedule 2 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Budget Perso & Pro chevron_right Catégories de recettes et de dépenses chevron_rightNouvelle catégorie

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Listez ce que vous dépensez et recevez vraiment sur un mois.
  2. 2
    Regroupez en 8 à 15 catégories maximum.
  3. 3
    Créez celles qui manquent avec Nouvelle catégorie.
  4. 4
    Désactivez les catégories inutiles (État Inactive).
  5. 5
    Fixez un Plafond mensuel pour les postes à surveiller.
  6. 6
    Gardez la même structure d’un mois sur l’autre.
    lightbulbChanger de catégories en cours d’année rend les comparaisons difficiles.

À quoi ça sert

Une bonne structure rend vos rapports lisibles et le plan budgétaire annuel utile. Une mauvaise (trop de catégories, ou « Divers » partout) vous décourage.

Modèle pour un foyer

  • Revenus : Salaire, Revenus indépendants, Aides reçues, Autres revenus.
  • Logement : Loyer & Charges de logement (eau, électricité, internet).
  • Alimentation : Alimentation & Courses.
  • Transport : Transport, Taxi & Carburant.
  • Santé : Santé, Médecin & Pharmacie.
  • Enfants et scolarité : Scolarité, Frais & Fournitures.
  • Loisirs : Loisirs & Sorties.
  • Épargne : Épargne & Cagnottes (autre sortie : ce n’est pas une dépense).

Ajoutez au besoin : Abonnements, Cadeaux & fêtes, Frais bancaires.

Modèle pour une petite organisation

  • Revenus : Cotisations, Dons, Subventions, Recettes d’activités.
  • Dépenses : Fournitures, Location de salle, Transport, Remboursement de frais, Communication, Frais bancaires.

Lien avec le plan annuel et les rapports

Le plan budgétaire annuel prévoit un montant par catégorie, et les rapports regroupent aussi par catégorie. Ce sont donc vos catégories qui rendent ces écrans parlants.

Conseils

  • Peu de catégories valent mieux que beaucoup.
  • Évitez « Divers » comme catégorie principale.
  • Les noms de départ peuvent varier : adaptez-les.
  • Pas de sous-catégories : utilisez des noms précis.

Avant de commencer

  • Ouvrez votre budget (dossier Budget Perso & Pro).

Étapes

À savoir

Modifier la catégorie d’une opération (Historique > Modifier) déplace son montant d’une catégorie à l’autre dans tous les totaux.

Si ça ne marche pas

Une catégorie ne s’affiche pas en saisie : elle est peut-être Inactive, ou de sens opposé (revenu au lieu de dépense).

Voir aussi

  • Comprendre les catégories
  • Créer une catégorie
  • Cas pratique : cotisations et dons

link Voir aussi

article Comprendre les catégories de revenus et de dépenses Une catégorie classe vos opérations (alimentation, salaire…) et décide de leur effet. L’écran Catégories affiche pour chacune ce que vous avez dépensé ou reçu ce mois. article Créer, modifier, désactiver ou supprimer une catégorie Nouvelle catégorie : nom, classification, icône, couleur et plafond mensuel. Une catégorie déjà utilisée ne se supprime pas : désactivez-la. article Cas pratique : cotisation reçue d’un membre, don reçu Pour une petite organisation, créez les catégories Cotisations et Dons (type Revenu) puis saisissez chaque somme reçue en indiquant le nom du membre ou du donateur dans le libellé.

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