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Créer, modifier, désactiver ou supprimer une catégorie

Nouvelle catégorie : nom, classification, icône, couleur et plafond mensuel. Une catégorie déjà utilisée ne se supprime pas : désactivez-la.

apps Budget Perso & Pro emoji_people Débutant schedule 2 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Budget Perso & Pro chevron_right Catégories de recettes et de dépenses chevron_rightNouvelle catégorie
Budget Perso & Pro chevron_right Options chevron_right Référentiels chevron_rightCatégories de revenus et dépenses

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez Catégories de recettes et de dépenses puis cliquez sur Nouvelle catégorie.
    lightbulbVous pouvez aussi en créer une en pleine saisie avec le bouton Nouvelle.
  2. 2
    Saisissez le Nom de la catégorie (obligatoire, 100 caractères au plus).
  3. 3
    Choisissez la Classification financière : Revenu, Charge / dépense, Autre entrée ou Autre sortie.
    lightbulbUne phrase sous la liste résume l’effet du choix.
  4. 4
    Choisissez une Icône (par exemple fa-car) et une Couleur.
  5. 5
    Pour une dépense, saisissez le Plafond mensuel (0 = pas de plafond).
  6. 6
    Cliquez sur Enregistrer.
    lightbulbLe message « Nouvelle catégorie créée. » s’affiche.
  7. 7
    Pour modifier : cliquez sur Modifier sur la carte. Pour désactiver, mettez État sur Inactive.
  8. 8
    Pour supprimer : Options > Catégories de revenus et dépenses, puis l’icône de suppression de la catégorie inutilisée.
    lightbulbConfirmez la fenêtre « Supprimer la catégorie ».

À quoi ça sert

Adapter la liste à votre vie : ajouter « Cadeaux » ou « Animaux », corriger un nom, fixer un plafond, ranger ce qui ne sert plus.

Avant de commencer

Réfléchissez à la classification : c’est elle qui décide si l’opération compte comme revenu ou dépense.

Étapes

Exemple

Catégorie « Abonnements » : classification Charge / dépense, couleur violette, plafond mensuel 15 000. La carte indique ensuite combien vous avez dépensé ce mois en abonnements.

Ce qui se verrouille

Dès qu’une catégorie est utilisée (opérations, opérations planifiées ou lignes du plan annuel), sa classification ne peut plus changer : « La classification de cette catégorie est verrouillée car elle possède N utilisation(s) ». Vous pouvez toujours changer son nom, son icône, sa couleur, son plafond et son état.

Désactiver ou supprimer

  • Désactiver (État Inactive) : la catégorie disparaît des choix, l’historique est conservé. À privilégier.
  • Supprimer : possible seulement si la catégorie n’est utilisée nulle part. Une catégorie de départ non utilisée est simplement masquée. Sinon : « Impossible de supprimer cette catégorie : elle est déjà utilisée dans N opération(s) ».
  • Les catégories techniques (virements internes) sont protégées.

À savoir

  • Attention : deux catégories ne peuvent pas porter le même nom : « Une catégorie portant ce nom existe déjà ».
  • Le plafond ne bloque rien : il sert d’alerte visuelle.

Si ça ne marche pas

Vous ne trouvez pas le bouton de suppression : il est dans la fenêtre ouverte par Options > Catégories de revenus et dépenses, pas sur les cartes.

Voir aussi

  • Comprendre les catégories
  • Bien structurer ses catégories

link Voir aussi

article Comprendre les catégories de revenus et de dépenses Une catégorie classe vos opérations (alimentation, salaire…) et décide de leur effet. L’écran Catégories affiche pour chacune ce que vous avez dépensé ou reçu ce mois. article Bien structurer ses catégories (foyer et petite organisation) Peu de catégories, claires et stables : voici un modèle pour un foyer et un autre pour une petite organisation, avec le lien vers le plan annuel et les rapports. article Des plafonds propres à chaque dossier Budget Les catégories sont communes à tout le compte OrusPilot, mais chaque dossier Budget a ses propres plafonds mensuels.

Cet article vous a-t-il aidé ?

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