Que montrent les trois repères de la liste des dossiers Budget ?
En haut de la liste de vos dossiers Budget, trois cartes résument le nombre de dossiers, l'objectif d'épargne mensuel cumulé et les revenus mensuels estimés. Ce sont vos estimations, pas des montants réels.
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Budget Perso & Pro
chevron_right Dossiers
chevron_rightListe des dossiers Budget
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Ouvrez la liste de vos dossiers Budget.
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2
Lisez Espaces Budgétaires : le nombre de dossiers, avec le nombre de personnes au foyer.
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3
Lisez Objectif Épargne Mensuel : la somme des objectifs d'épargne mensuels de vos dossiers.
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4
Lisez Revenus Mensuels Estimés : la somme des revenus mensuels moyens de vos dossiers.
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5
Pour les corriger, ouvrez un dossier puis Options > Paramètres du foyer.
À quoi ça sert
Ces trois cartes donnent un aperçu rapide de l'ensemble de vos dossiers Budget avant d'en ouvrir un.
Avant de commencer
- Avoir au moins un dossier Budget.
- Renseigner les Paramètres du foyer (Options > Paramètres du foyer) pour des valeurs utiles.
Étapes
Résultat attendu : Vous voyez d'un coup d'œil le poids de vos dossiers Budget et vos estimations.
Exemple
Deux dossiers : « Famille » (4 personnes, objectif 60 000, revenus 450 000) et « Association » (1 personne par défaut, objectif 0, revenus 80 000). Les cartes affichent 2 espaces et 5 personnes, 60 000 et 530 000.
À savoir
- Ces valeurs viennent des Paramètres du foyer : nombre de personnes, Revenu mensuel moyen estimé et Objectif d'épargne mensuel. Elles ne dépendent pas de vos opérations.
- Sans nombre de personnes renseigné, un dossier compte pour 1 personne.
Si ça ne marche pas
- Les cartes sont à 0 : les paramètres du foyer ne sont pas renseignés.
- Les cartes n'apparaissent pas : la liste est vide ou les repères sont masqués.
Voir aussi
- Comment lire sa synthèse du mois ?
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