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Plan annuel, plafond mensuel, opérations planifiées : ne pas les confondre

Trois outils du Budget parlent de « prévu » mais ne servent pas à la même chose : le plan budgétaire annuel (prévisions de l'année), le plafond mensuel (limite d'une catégorie qui déclenche les alertes) et les opérations planifiées (échéances récurrentes).

apps Budget Perso & Pro emoji_people Débutant schedule 2 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Budget Perso & Pro chevron_right Plan budgétaire annuel chevron_rightPlan budgétaire annuel
Budget Perso & Pro chevron_right Catégories de recettes et de dépenses chevron_rightModifier (plafond)
Budget Perso & Pro chevron_right Options chevron_right Opérations planifiées chevron_rightOpérations planifiées

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Pour prévoir toute l'année, ouvrez Plan budgétaire annuel.
  2. 2
    Pour limiter une dépense chaque mois, ouvrez Catégories de recettes et de dépenses, puis cliquez sur Modifier sur la carte de la catégorie.
  3. 3
    Pour programmer un paiement qui revient (loyer, salaire, abonnement), ouvrez Options > Opérations planifiées.

À quoi ça sert

Ces trois outils se complètent. Savoir lequel utiliser vous évite de chercher une alerte au mauvais endroit.

Avant de commencer

  • Avoir ouvert votre dossier Budget.

Étapes

Résultat attendu : Vous utilisez le bon outil pour chaque besoin.

Exemple

Le loyer de 120 000 est une opération planifiée (elle apparaît dans Prochaines échéances), il figure dans le plan annuel (120 000 × 12 prévus) et la catégorie « Logement » a un plafond mensuel de 130 000 qui alerte au-delà.

À savoir

  • Plan budgétaire annuel : vos prévisions des douze mois, comparées au réel. Il ne déclenche aucune alerte et ne bloque rien.
  • Plafond mensuel : un montant maximum par catégorie de dépense. À 80 % puis 100 %, le panneau À surveiller vous alerte.
  • Opérations planifiées : des opérations récurrentes. Les prochaines (dans les 30 jours) s'affichent dans Prochaines échéances de la synthèse.
  • Le plan annuel renseigne aussi le « Prévu » des revenus dans l'écran des catégories.

Si ça ne marche pas

  • Pas d'alerte malgré un dépassement du plan : le plan n'en génère pas. Fixez un plafond mensuel.
  • Une échéance n'apparaît pas : elle n'est pas planifiée, ou elle est à plus de 30 jours.

Voir aussi

  • Comment comprendre les alertes « À surveiller » ?
  • Comment lire son plan budgétaire annuel (prévu et réel) ?

link Voir aussi

article Comment comprendre les alertes « À surveiller » ? Le panneau « À surveiller » affiche au plus quatre alertes automatiques, des plus graves aux plus légères : déficit, retard de tontine, plafond de catégorie à 80 % ou 100 %, échéance proche, rythme de dépenses trop rapide. Seuils exacts. article Comment lire son plan budgétaire annuel (prévu et réel) ? Le plan budgétaire annuel affiche pour chaque catégorie ce que vous avez prévu pour l'année et ce qui a réellement été enregistré. Trois cartes donnent le total des revenus, des dépenses et le solde ; un tableau détaille chaque ligne. article Cinq règles simples pour tenir son budget Cinq habitudes qui s'appuient sur les fonctions d'OrusPilot : noter chaque opération, fixer des plafonds, prévoir les dépenses annuelles, faire le bilan chaque mois, mettre de côté dès le revenu reçu.

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