Changer le métier d’un dossier

À quoi ça sert

Votre activité évolue : le café devient restaurant, le salon se met à vendre des produits. Vous pouvez changer le métier du dossier à tout moment. Cette fiche explique comment et, surtout, ce que cela change... et ne change pas.

Étapes

Vous pouvez aussi modifier le métier dans la fenêtre « Modifier l’activité commerciale (COMMERCE) » du dossier (champ Métier).

Ce que le changement fait

• Il change le métier enregistré pour le dossier.
• Il change la liste des fonctionnalités conseillées : celle que propose le bouton « Revenir aux fonctionnalités conseillées pour mon métier » dans Paramétrage > Fonctionnalités.

Ce que le changement ne fait pas

• Il ne modifie pas les fonctionnalités déjà activées ou désactivées : votre menu reste tel quel.
• Il ne modifie pas vos catégories, vos articles, vos clients, vos ventes ni vos réglages.
• Il ne supprime aucune donnée.

Pour que le menu suive le nouveau métier

1. Après avoir changé de métier, ouvrez Paramétrage > Fonctionnalités.
2. Si vos fonctionnalités diffèrent de celles conseillées, le message « Vos fonctionnalités ne sont pas celles conseillées pour votre métier. » apparaît avec le bouton Revenir aux fonctionnalités conseillées pour mon métier.
3. Cliquez dessus et lisez la fenêtre de confirmation : elle liste ce qui sera activé et désactivé. Validez si cela vous convient.

Voir « Revenir aux fonctionnalités conseillées pour mon métier ».

À savoir

• Le texte de l’écran dit que le type d’activité « détermine les catégories et les fonctions proposées » : à la création oui, mais un changement ultérieur ne recrée pas de catégories et ne bascule pas vos fonctionnalités.
• Si une session de caisse est ouverte, le retour aux fonctionnalités conseillées est refusé quand il désactiverait les caisses : « Clôturez d’abord les sessions de caisse ouvertes. »
• Les écritures de paramétrage sont suspendues quand la licence du dossier est expirée.

Exemple

Un café (« Cafe / Salon de the ») ajoute de la vente au gros à des revendeurs. Son gérant passe le métier à « Depot / Grossiste », puis, dans Paramétrage > Fonctionnalités, active Commerciaux et commissions et Plusieurs succursales s’il en a besoin. Il garde ses articles et ses ventes.

Si ça ne marche pas

• « Le profil métier Commerce est introuvable ou inactif. » : le métier choisi n’est plus proposé. Choisissez-en un autre dans la liste.
• Le bouton Enregistrer les modifications ne change rien au menu : normal, le métier ne modifie pas les fonctionnalités. Utilisez Paramétrage > Fonctionnalités.

Voir aussi

« Choisir son métier », « Revenir aux fonctionnalités conseillées pour mon métier », « Les 30 métiers et leurs fonctionnalités de départ ».