Voir l’aperçu et le PDF d’un devis
Dans la liste, touchez l’œil pour voir le PDF tel que le client le recevra, puis Ouvrir pour l’afficher en grand.
toc Sommaire expand_more
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Dans l’onglet **Devis**, repérez le devis puis touchez l’icône œil (**Aperçu du devis**).lightbulbDans la fenêtre d’envoi, **Aperçu PDF** fait la même chose dans un nouvel onglet.
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2
Attendez « Chargement de l’aperçu… » puis lisez le document.
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3
Sur téléphone, si le PDF ne s’affiche pas dans le cadre, touchez **Ouvrir**.lightbulbLe PDF s’ouvre alors dans un nouvel onglet.
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4
Touchez **Fermer**. Corrigez si besoin (**Modifier**), enregistrez, puis rouvrez l’aperçu.
Avant d’envoyer, regardez toujours votre devis comme le client le verra.
Avant de commencer
- Le devis doit être enregistré : l’aperçu montre la dernière version enregistrée.
Étapes
À savoir
- L’éditeur n’a pas de bouton d’aperçu : enregistrez d’abord.
- Le PDF respecte votre mise en page, votre couleur, votre logo et vos formats de date et de devise.
- Message « Impossible d’afficher l’aperçu. Réessayez dans un instant. » : réessayez ; si cela persiste, le moteur PDF du serveur est peut-être indisponible (« Le moteur PDF n’est pas disponible sur ce serveur ») : contactez votre administrateur.
Exemple
Vous venez de corriger une quantité : enregistrez, touchez l’œil, vérifiez le total, puis envoyez.
💡Envoi par WhatsApp : une fois le document enregistré, touchez Enregistrer & envoyer puis WhatsApp. Tout est expliqué dans l’article « Envoyer un devis par WhatsApp ».
Voir aussi
- Télécharger ou imprimer un devis
- Envoyer un devis par WhatsApp
- Personnaliser l’allure de vos devis PDF
link Voir aussi
article
Télécharger ou imprimer un devis
Dans la fenêtre Envoyer, Télécharger enregistre le PDF sur l’appareil et Imprimer lance l’impression ; ni l’un ni l’autre ne change le statut.
article
Envoyer un devis par WhatsApp
Enregistrez le devis, touchez Envoyer puis le bouton vert WhatsApp : la conversation du client s’ouvre avec votre message et un lien vers le PDF, valable 7 jours.
article
Personnaliser l’allure de vos devis PDF
Dans Mon profil, choisissez parmi 10 mises en page, une couleur, un logo et une signature : tous vos devis et factures s’y adaptent.
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