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Envoyer un devis par WhatsApp

Enregistrez le devis, touchez Envoyer puis le bouton vert WhatsApp : la conversation du client s’ouvre avec votre message et un lien vers le PDF, valable 7 jours.

apps Devis & Factures Pro emoji_people Débutant schedule 5 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Devis & Factures chevron_right Devis chevron_rightEnvoyer > WhatsApp
Devis & Factures chevron_right Factures chevron_rightEnvoyer > WhatsApp

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Dans l’éditeur, touchez **Enregistrer & envoyer**. Depuis la liste **Devis**, touchez **Envoyer** sur la carte du devis.
    lightbulbLa fenêtre **Envoyer le devis** s’ouvre et rappelle le numéro, le client et le total.
  2. 2
    Relisez le **Message d’accompagnement** et modifiez-le si besoin (ex. « Bonjour Mme Nkou, voici le devis du robinet. »).
    lightbulbLe message est utilisé pour cet envoi seulement. Pour changer le message habituel, modifiez **Message envoyé avec le devis** dans **Mon profil**.
  3. 3
    Si vous voulez, touchez **Aperçu PDF** pour relire le devis une dernière fois.
  4. 4
    Touchez le gros bouton vert **WhatsApp**.
    lightbulbL’application crée un lien de téléchargement du PDF valable 7 jours et ouvre WhatsApp.
  5. 5
    Dans WhatsApp, vérifiez le destinataire et le texte, puis touchez le bouton d’envoi de WhatsApp.
    lightbulbSi le téléphone du client n’est pas connu, WhatsApp s’ouvre sans contact : choisissez-le vous-même.
  6. 6
    Revenez dans l’application : le devis est passé au statut **Envoyé**.
    lightbulbVous pouvez fermer la fenêtre avec la croix.

C’est la façon la plus rapide de remettre un devis : en quelques touches, votre client reçoit sur WhatsApp un message et un lien vers un PDF professionnel. Utilisez-la dès que le devis est enregistré, depuis votre téléphone ou votre ordinateur.

Avant de commencer

  • Le devis (ou la facture) doit être enregistré.
  • Pour que la conversation du client s’ouvre directement, son téléphone doit être renseigné dans le devis (fenêtre Informations du devis) ou dans sa fiche Clients. Saisissez-le avec l’indicatif du pays (ex. 237 677 12 34 56), car WhatsApp en a besoin pour retrouver la personne.
  • WhatsApp installé sur le téléphone, ou WhatsApp Web sur ordinateur.

Étapes

Les deux façons d’envoyer par WhatsApp

1. Le bouton WhatsApp (lien). L’application envoie dans le message un lien temporaire vers le PDF. Le client touche le lien et le PDF s’ouvre ou se télécharge, sans compte ni mot de passe. Le lien est valable 7 jours.

2. Le bouton Partager (PDF en pièce jointe). Sur la plupart des téléphones, le menu de partage s’ouvre avec le fichier PDF joint ; choisissez WhatsApp puis le client. Voir l’article « Partager le PDF avec le menu du téléphone ».

Le message prérempli

  • Dans la fenêtre Envoyer le devis, le texte vient de Message envoyé avec le devis (Mon profil), sinon du message du devis.
  • Avec le petit bouton WhatsApp vert de la carte (dans la liste, sans ouvrir la fenêtre), le message est : « Bonjour, veuillez trouver ci-joint le devis DEV-… Je reste disponible pour toute précision. » Pour une facture : « Bonjour, veuillez trouver ci-joint la facture FAC-… »
  • Le lien est ajouté automatiquement sous le message.

Ce que reçoit le client

Un message WhatsApp avec votre texte et un lien. En le touchant, il voit le PDF de votre devis : votre logo, vos coordonnées, le détail par rubriques, le total, la date limite de validité et le cadre « Bon pour accord ». Il n’a rien à installer.

Exemple concret

Jean, plombier, vient d’enregistrer le devis DEV-2026-014 « Remplacement du robinet de cuisine » (33 000 au total) pour Mme Nkou. Il touche Enregistrer & envoyer, puis WhatsApp. WhatsApp s’ouvre sur la conversation de Mme Nkou avec le texte et le lien. Jean touche l’envoi : le devis passe à Envoyé.

À savoir

  • Le document passe à Envoyé (devis) ou Émise (facture) dès que WhatsApp s’ouvre, même si vous ne touchez pas l’envoi dans WhatsApp.
  • Chaque nouvel envoi crée un nouveau lien et annule le précédent : un ancien lien déjà envoyé ne fonctionne plus. Pour renvoyer le devis, utilisez toujours le dernier message.
  • Le lien affiche toujours la version actuelle du devis : si vous le modifiez après l’envoi, le client verra la nouvelle version. Prévenez-le.
  • Le lien ne donne accès qu’au PDF, rien d’autre.
  • Les boutons Aperçu PDF, Télécharger et Imprimer ne changent pas le statut.
  • Sur ordinateur, WhatsApp s’ouvre dans un nouvel onglet.

Si ça ne marche pas

  • « Le lien de partage n’a pas pu être créé. » : réessayez ; vérifiez votre connexion.
  • WhatsApp ne s’ouvre pas, le client est introuvable, le lien est expiré : voir l’article « WhatsApp ne s’ouvre pas, lien expiré : que faire ? ».

Voir aussi

  • Partager le PDF avec le menu du téléphone
  • WhatsApp ne s’ouvre pas, lien expiré : que faire ?
  • Les statuts d’un devis
  • Devis de dépannage plomberie, créé et envoyé en 5 minutes

link Voir aussi

article Partager le PDF avec le menu du téléphone Le bouton Partager ouvre le menu de votre téléphone avec le PDF joint : choisissez WhatsApp, e-mail, Drive ou toute autre application. article WhatsApp ne s’ouvre pas, lien expiré : que faire ? Autoriser la fenêtre, vérifier le numéro avec indicatif, renvoyer un nouveau lien si l’ancien est expiré ou remplacé. article Les statuts d’un devis Un devis est Brouillon, Émis, Envoyé, Accepté, Refusé ou Expiré. Il passe à Envoyé à l’envoi ; les autres statuts se choisissent avec l’icône drapeau. article Devis de dépannage plomberie, créé et envoyé en 5 minutes Un parcours complet sur téléphone : client, trois lignes, main d’œuvre, remise, puis envoi WhatsApp, en moins de 5 minutes.

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