Les questions à poser à l'Assistant IA dans Devis & Factures Pro
Facturé, encaissé, dépensé, qui vous doit de l'argent, devis en attente, marge d'une facture : exemples de questions et de périodes que l'Assistant comprend.
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ads_click Où cliquer ?
Bouton « Assistant IA OrusPilot » (barre du haut du dossier)
chevron_rightAssistant IA OrusPilot
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Touchez le bouton **Assistant IA OrusPilot** (icône baguette magique) dans la barre du haut.
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2
Tapez votre question en français simple.lightbulbCitez un nom de client, un numéro de facture ou une période pour une réponse précise.
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3
Lisez la réponse : un tableau ou des chiffres, avec la période utilisée.
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4
Touchez **Source** sous la réponse pour ouvrir l'écran qui contient le détail.lightbulbVérifiez ainsi les chiffres importants.
À quoi ça sert
L'Assistant IA répond en langage courant, à partir des chiffres de votre dossier ouvert. Il s'appuie sur cinq outils : synthèse, documents, impayés, règlements et dépenses.
Avant de commencer
- Ouvrir votre dossier Devis & Factures (l'Assistant utilise le dossier affiché).
- Si le bouton de l'Assistant n'apparaît pas, il est désactivé sur la plateforme.
Étapes
Résultat attendu : L'Assistant affiche les chiffres demandés, avec la période retenue, et le bouton Source qui mène à l'écran concerné.
En un coup d'œil
| Sujet | Exemples de questions | Ce que l'Assistant calcule |
|---|---|---|
| Synthèse | Combien ai-je facturé, encaissé, dépensé ce mois-ci ? Comment va mon activité ? | Facturé (factures émises), encaissé (règlements), dépensé, résultat = encaissé − dépensé, devis en cours, factures impayées, reste à encaisser |
| Devis et factures | Quels devis attendent une réponse ? Les factures de M. Kamga ? Les factures réglées ? | Liste filtrée par type, statut, client, période ou mot de l'objet (10 lignes par défaut, 30 au plus) |
| Impayés | Qui me doit de l'argent ? Que me doit Mme Ngo ? | Factures à encaisser avec âge en jours, ou solde par client |
| Règlements | Quels paiements ai-je reçus cette semaine ? Combien en espèces ? | Liste des règlements, total, répartition par mode |
| Dépenses et marge | Combien ai-je dépensé en transport ? Quelle est ma marge sur FAC-2026-021 ? | Dépenses de la période par catégorie, ou marge de chaque facture |
Exemple
Vous écrivez : « Combien ai-je encaissé cette semaine en Mobile money ? ». L'Assistant répond avec le total encaissé et le nombre de règlements de la semaine, répartis par mode.
À savoir
- Facturé = factures émises ; encaissé = règlements reçus ; reste à encaisser = factures émises − règlements. Un devis n'est pas encore une facture.
- Périodes comprises : aujourd'hui, hier, cette semaine, ce mois, le mois dernier, ce trimestre, le trimestre précédent, cette année, l'année dernière, depuis le début, ou des dates précises.
- Sans période, l'Assistant prend le mois en cours pour l'activité et la date du jour pour les impayés, et le dit.
- Il utilise les mêmes services que les écrans : ses chiffres doivent donc être les mêmes que les vôtres.
- « Devis en cours » = brouillons, émis et envoyés.
- Un quota de questions par heure s'applique (30 par défaut, réglable par l'administrateur de la plateforme).
Si ça ne marche pas
- « Vous avez atteint le nombre maximal de questions par heure. Réessayez un peu plus tard. » : patientez.
- Aucun client ne correspond : l'Assistant vous indique la liste des clients du dossier. Reprenez le nom exact.
- La réponse semble hors sujet : reformulez en précisant la période et le nom du client ou le numéro du document.
Voir aussi
- « Ce que l'Assistant IA ne fait pas dans Devis & Factures Pro, et vos données »
- « Suivre les factures à encaisser et ce que chaque client vous doit »
- « Suivre ses dépenses et sa marge sur chaque facture »
- « Poser des questions sur mes devis et factures à l'Assistant IA »
link Voir aussi
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Ce que l'Assistant IA ne fait pas dans Devis & Factures Pro, et vos données
L'Assistant lit vos chiffres mais ne crée ni ne modifie rien. Les téléphones et e-mails de vos clients ne lui sont jamais transmis.
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Suivre les factures à encaisser et ce que chaque client vous doit
Deux vues pour ne rien oublier : les factures à encaisser (de la plus ancienne à la plus récente) et le solde dû par chaque client.
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Suivre ses dépenses et sa marge sur chaque facture
Notez vos achats, rattachez-les à une facture et lisez votre marge : total de la facture moins les dépenses liées.
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Poser des questions sur mes devis et factures à l'Assistant IA
Demandez à l'Assistant IA ce que vous avez facturé, encaissé ou dépensé, qui vous doit de l'argent et où en sont vos devis : il consulte votre dossier en lecture seule.
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