Suivre les factures à encaisser et ce que chaque client vous doit
Deux vues pour ne rien oublier : les factures à encaisser (de la plus ancienne à la plus récente) et le solde dû par chaque client.
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ads_click Où cliquer ?
Devis & Factures
chevron_right Règlements
chevron_right À encaisser
chevron_rightRappeler
Devis & Factures
chevron_right Accueil
chevron_rightFactures impayées
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Ouvrez le menu **Règlements**, puis touchez la puce **À encaisser**.lightbulbDepuis l'Accueil, la carte **Factures impayées** ouvre directement cette vue.
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2
Lisez le **Total à encaisser** en haut, avec le nombre de factures.
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3
Tapez un nom ou un numéro dans **Rechercher un client ou un numéro** pour trouver une facture.
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4
Sur une facture, touchez **Encaisser** pour noter un paiement, ou **Rappeler** pour relancer le client.
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5
Touchez la puce **Soldes clients** pour voir ce que chaque client doit au total.
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6
Touchez un client pour afficher seulement ses factures à encaisser.lightbulbRetirez ensuite la puce du client avec la croix pour tout revoir.
À quoi ça sert
Pour savoir qui vous doit de l'argent et depuis quand, ouvrez les vues À encaisser et Soldes clients du menu Règlements.
Avant de commencer
- Avoir des factures émises (une facture en brouillon n'est pas comptée).
Étapes
Résultat attendu : Chaque facture à encaisser affiche son numéro, un badge (Non réglée ou Partiellement réglée), le client, son téléphone, l'ancienneté et le reste à payer.
Exemple
Vue À encaisser : FAC-2026-009 (Mme Ngo), « Il y a 34 jours », reste 85 000 ; FAC-2026-014 (M. Kamga), « Il y a 6 jours », reste 150 000. Total à encaisser : 235 000. Paul relance d'abord Mme Ngo, la plus ancienne.
À savoir
- Les factures sont classées de la plus ancienne à la plus récente.
- L'ancienneté se compte depuis la date de la facture : l'application ne gère pas de date d'échéance. Elle n'affiche donc pas de statut « en retard » ; c'est à vous de juger selon vos conditions de paiement.
- L'ancienneté s'écrit « Aujourd'hui », « Hier » ou « Il y a N jours ».
- Soldes clients indique par client : nombre de factures, Facturé, Réglé et le reste à payer. Les clients qui vous doivent le plus sont en premier.
- Les chiffres de cet écran sont ceux que l'Assistant IA utilise quand vous lui demandez « qui me doit de l'argent ? ».
- Pour relancer un client sur WhatsApp : voir « Rappeler un client qui n'a pas payé » et « Envoyer un devis par WhatsApp ».
Si ça ne marche pas
- « Rien à encaisser. Bravo ! » : aucune facture émise n'a de reste à payer.
- « Aucun client ne vous doit d'argent. » : tous les soldes sont à zéro.
- Une facture manque dans la liste : vérifiez qu'elle n'est pas restée en brouillon.
Voir aussi
- « Rappeler un client qui n'a pas payé : messages types et bon moment »
- « Enregistrer un règlement (acompte, paiement partiel ou total) »
- « Les questions à poser à l'Assistant IA dans Devis & Factures Pro »
link Voir aussi
article
Rappeler un client qui n'a pas payé : messages types et bon moment
Envoyez en quelques secondes un rappel de paiement poli, par WhatsApp, partage ou e-mail. Rien n'est jamais envoyé automatiquement.
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Relancer un client pour un paiement
Dans Règlements > À encaisser, touchez Rappeler sur la facture : un message prêt part par WhatsApp, partage ou e-mail, sans rien changer à la facture.
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Enregistrer un règlement (acompte, paiement partiel ou total)
Notez un paiement reçu d'un client : le reste à payer de la facture se met à jour, un reçu est créé et l'argent entre dans la trésorerie de votre dossier.
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Les questions à poser à l'Assistant IA dans Devis & Factures Pro
Facturé, encaissé, dépensé, qui vous doit de l'argent, devis en attente, marge d'une facture : exemples de questions et de périodes que l'Assistant comprend.
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