L’écran Accueil et ses raccourcis
L’Accueil vous met un gros bouton Créer un devis sous le pouce, deux raccourcis, deux compteurs (devis en cours, factures impayées) et vos 10 derniers documents.
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ads_click Où cliquer ?
Devis & Factures
chevron_right Accueil
chevron_rightCréer un devis
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Ouvrez votre dossier : l’**Accueil** s’affiche.
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2
Touchez **Créer un devis** pour préparer un nouveau devis.
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3
Touchez la carte **Factures impayées** pour voir ce qu’il reste à encaisser.
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4
Touchez un document de **Derniers documents** pour le rouvrir.
À quoi ça sert
L’Accueil est votre point de départ : en un geste vous créez un devis ou une facture, et d’un coup d’œil vous voyez ce qui est en cours et ce qu’il reste à encaisser.
Ce que vous voyez, de haut en bas
- Créer un devis : le grand bouton orange. Il ouvre l’éditeur d’un nouveau devis.
- Nouvelle facture : crée une facture sans passer par un devis.
- Mes clients : ouvre votre carnet de clients.
- Devis en cours : le nombre de devis au statut Brouillon, Émis ou Envoyé. Touchez la carte pour ouvrir l’écran Devis.
- Factures impayées : le nombre de factures non brouillon qui sont Non réglées ou Partiellement réglées, avec Restant dû (le total de ce qui reste à payer). Touchez la carte pour ouvrir Règlements > À encaisser.
- Derniers documents : vos 10 derniers devis et factures, avec numéro, client, titre, date, total et statut. Touchez-en un pour l’ouvrir.
Exemple
Le matin, vous ouvrez l’Accueil : 3 devis en cours, 2 factures impayées pour 185 000 de restant dû (dans la devise de votre dossier). Vous touchez la carte rouge, puis Rappeler sur la facture la plus ancienne.
À savoir
- Tant que vous n’avez rien créé, l’Accueil affiche « Rien pour le moment. Touchez « Créer un devis » pour commencer. »
- Devis en cours compte aussi les brouillons : le sous-titre « En attente de réponse » est une indication, pas une règle stricte.
- Les montants suivent la devise et les formats de votre compte.
Si ça ne marche pas
- Message « Impossible de charger l’accueil. » : vérifiez votre connexion puis rechargez la page.
Voir aussi
« Je veux… je vais dans… », « Votre premier devis sur WhatsApp en 10 minutes ».
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Votre premier devis sur WhatsApp en 10 minutes
Le parcours complet pour un premier envoi : nom d’entreprise, logo, client, lignes, main d’œuvre, aperçu du PDF et envoi sur WhatsApp. À suivre pas à pas depuis votre téléphone.
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Je veux… je vais dans… : la carte des écrans de Devis & Factures Pro
Une page pour trouver en un coup d’œil l’écran qui correspond à votre besoin : créer et envoyer un devis, facturer, noter un paiement, suivre vos dépenses, régler votre logo.
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Enregistrer un règlement (acompte, paiement partiel ou total)
Notez un paiement reçu d'un client : le reste à payer de la facture se met à jour, un reçu est créé et l'argent entre dans la trésorerie de votre dossier.
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