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Créer votre dossier Devis & Factures

Créez votre dossier (votre activité) en une minute : un nom et une devise suffisent. Votre profil et le compte de trésorerie du dossier sont préparés pour vous.

apps Devis & Factures Pro emoji_people Débutant schedule 3 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Dossiers chevron_right Devis & Factures chevron_right+ Nouveau Activité

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez le menu **Dossiers**, puis **Devis & Factures Pro**.
  2. 2
    Touchez **+ Nouveau Activité**.
    lightbulbSi la liste est vide, le bouton s’appelle **Créer un Activité**.
  3. 3
    Saisissez le **Nom du dossier**.
    lightbulbLe nom de votre entreprise convient très bien.
  4. 4
    Choisissez la **Devise**.
    lightbulbPrenez la bonne dès le départ.
  5. 5
    Touchez **Enregistrer**.
    lightbulbLe message « Dossier Devis créé » s’affiche.
  6. 6
    Touchez la carte du dossier pour l’ouvrir.
    lightbulbVous arrivez sur l’Accueil.

À quoi ça sert

Un dossier Devis & Factures (appelé aussi activité) regroupe vos devis, vos factures, vos clients, votre bibliothèque de prix et votre profil. Vous le créez une fois ; ensuite vous travaillez dedans au quotidien.

Avant de commencer

  • Choisissez le nom : le nom de votre entreprise ou de votre activité (« Plomberie Dupont », « Atelier Menuiserie Kamga »…).
  • Choisissez la devise de vos documents. Prenez la bonne dès le départ.
  • Un premier dossier nommé Mes devis existe peut-être déjà dans votre compte OrusPilot. Regardez d’abord dans Dossiers > Devis & Factures avant d’en créer un autre.

Étapes

Résultat attendu : le message « Dossier Devis créé » s’affiche et le dossier apparaît dans la liste.

Ce qui est préparé pour vous

  • Un profil vide, avec un message d’accompagnement déjà écrit : « Bonjour, veuillez trouver ci-joint le devis relatif aux travaux demandés. Je reste disponible pour toute précision. » Vous le trouverez dans Mon profil.
  • Un compte de trésorerie portant le nom du dossier. Il reçoit automatiquement vos règlements et vos dépenses : vous n’avez rien à choisir.
  • Aucun client, aucun prix et aucun devis d’exemple : le dossier est vide et prêt à servir. Pour voir à quoi ressemblera un document, ouvrez Mon profil > Voir un exemple de devis.

Exemple

Un électricien crée le dossier « Électricité Mbarga », devise de son pays. Il ouvre Mon profil, saisit son nom, son téléphone, génère un logo, puis crée son premier devis.

À savoir

  • Si votre dossier porte encore le nom de départ Mes devis, une fenêtre Personnalisez votre dossier vous invite à le renommer : touchez Modifier le dossier (ou Plus tard).
  • Pour modifier le nom plus tard, touchez l’icône en forme de crayon (infobulle Modifier ce dossier) sur la carte du dossier. Le compte de trésorerie est renommé avec lui.
  • Le dossier a sa propre licence : voir « Comprendre la licence de vos dossiers ». Un dossier en pause ou archivé ne permet plus d’écrire.

Si ça ne marche pas

  • Le bouton Enregistrer est grisé : le nom ou la devise manque.
  • Message « Erreur lors de l’enregistrement » : relisez les champs puis recommencez ; si le message revient, contactez l’administrateur de votre compte OrusPilot.

Voir aussi

« Créer son premier dossier (ou activité) », « L’écran Accueil et ses raccourcis », « Renseigner vos informations d’entreprise ».

link Voir aussi

article L’écran Accueil et ses raccourcis L’Accueil vous met un gros bouton Créer un devis sous le pouce, deux raccourcis, deux compteurs (devis en cours, factures impayées) et vos 10 derniers documents. article Renseigner vos informations d’entreprise dans Mon profil Votre nom, votre métier, vos coordonnées et vos mentions légales apparaissent en haut et en bas de chaque devis et facture. Les renseigner une fois donne un document professionnel. article Créer son premier dossier (ou activité) Dans le menu Dossiers, choisissez l’Application puis cliquez sur « + Nouveau … » (Portefeuille, Commerce, Projet, Hôtel…). Le dossier apparaît dans la liste et s’ouvre en un clic. article Comprendre la licence de vos dossiers Chaque dossier a sa propre licence : en essai, active, gratuite ou expirée. La page Abonnement et licences montre la couverture de tous vos dossiers et permet de payer, de commander ou d’activer un code.

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