Concevoir un modèle de document
L’éditeur permet de composer l’en-tête, le corps et le pied de page d’un modèle avec des blocs, puis de l’enregistrer en brouillon ou de le publier.
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ads_click Où cliquer ?
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Dans **Paramétrage > Modèles de documents**, cliquez sur **Personnaliser pour ce dossier**, puis sur **Modifier**.lightbulbSeule votre copie est modifiable ; le modèle de la plateforme reste intact.
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2
Nommez le modèle et décrivez-le en haut de l’éditeur.
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3
Dans la colonne **Structure**, cliquez sur **Ajouter un bloc** dans la zone voulue.lightbulbGlissez-déposez pour changer l’ordre ; dupliquez ou supprimez un bloc avec ses icônes.
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4
Sélectionnez un bloc pour régler ses propriétés dans l’onglet **Bloc** ; réglez la page dans l’onglet **Page**.
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5
Vérifiez l’aperçu.lightbulbIl utilise des données d’exemple.
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6
Cliquez sur **Enregistrer en brouillon** pour continuer plus tard, ou sur **Publier**.lightbulbPublier : les prochains documents utiliseront ce modèle.
À quoi ça sert
Adapter vos documents : logo, mentions, colonnes du tableau, couleurs. Cette aide vaut pour les modèles de documents de Commerce (Paramétrage > Modèles de documents) ; elle s’applique aussi aux modèles de l’Hôtel et à ceux de votre compte OrusPilot.
Les trois zones
- En-tête : logo, nom de l’entreprise, titre, informations du client.
- Corps : client, lignes, totaux.
- Pied de page : mentions légales, merci, numéro de page.
Étapes
Les blocs
Texte ; Champs « libellé : valeur » ; Image ou logo ; Colonnes ; Tableau ; Totaux ; Trait de séparation ; Espace vide ; Numéro de page ; Saut de page. Le tableau, les totaux et le saut de page ne se placent que dans le corps. Un modèle peut contenir 60 blocs au plus.
L’onglet Page
- Format : A4, Ticket 72 mm, Double A4 paysage, Reçu double A4 paysage ;
- Marges (mm), Police par défaut, Taille du texte, Couleur principale (titres, traits, en-tête de tableau) et Couleur du texte ;
- Répéter l’en-tête / le pied de page sur chaque page et la hauteur réservée à chacun (non disponible pour les formats « double ») ;
- le logo des documents.
Sur téléphone, l’éditeur se présente en trois onglets : Structure, Aperçu, Propriétés.
À savoir
- Enregistrer en brouillon garde votre travail sans changer les documents déjà utilisés ; Publier est désactivé tant que l’aperçu signale une erreur.
- Le numéro de version et la mention « Non enregistré » s’affichent en haut.
- La fermeture avec des modifications non enregistrées demande confirmation.
Voir aussi
« Utiliser les variables dans un modèle », « Définir le logo des documents ».
link Voir aussi
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