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L’Assistant IA depuis Finances : ce qu’il sait faire et ce qu’il ne sait pas

Depuis les écrans de Finances, l’Assistant IA répond aux questions sur l’utilisation d’OrusPilot et indique les chemins de menu. Il ne consulte pas vos chiffres consolidés : pour interroger vos données, ouvrez-le dans un dossier.

public Finances & Trésorerie emoji_people Débutant schedule 3 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Assistant IA

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez la rubrique **Assistant IA** de l’en-tête.
  2. 2
    Posez une question sur l’utilisation, par exemple « Comment programmer mon loyer chaque mois ? ».
    lightbulbPlus la question est précise, meilleure est la réponse.
  3. 3
    Lisez la réponse et suivez les chemins de menu indiqués.
    lightbulbLes chemins viennent du Centre d’aide : ils sont exacts.
  4. 4
    Pour connaître un chiffre (solde, dépenses du mois…), ouvrez le **dossier** concerné, puis posez la question à l’assistant depuis l’intérieur de ce dossier.
    lightbulbL’assistant consulte alors les données de ce dossier, en lecture seule.
  5. 5
    Pour un bilan sur tous les dossiers, utilisez **Finances > Rapports & Relevés**.

À quoi ça sert

L’Assistant IA est un guide qui répond en langage courant. Depuis Finances, il est surtout utile pour apprendre à se servir du Journal, des Mouvements planifiés et des Rapports. Pour lire vos chiffres, il faut le questionner dans un dossier.

Avant de commencer

  • L’Assistant IA doit être activé sur votre plateforme : sinon la rubrique Assistant IA n’apparaît pas.

Étapes

Ce qu’il sait faire depuis Finances

  • Expliquer le Journal, les mouvements planifiés, le relevé et les mots comme « flux » ou « résultat net ».
  • Vous indiquer où cliquer (chemin de menu exact) pour une tâche.
  • Présenter la plateforme et vous orienter vers l’application adaptée à un besoin.
  • Tenir compte de l’écran où vous vous trouvez pour proposer en premier les articles qui s’y rapportent.

Ce qu’il ne sait pas faire

  • Lire vos soldes, vos opérations ou vos totaux consolidés de tous les dossiers : il n’existe pas d’outil de consultation global.
  • Modifier vos données : il ne saisit, ne corrige ni n’annule rien. Il lit seulement.
  • Consulter les données d’un dossier sans y être : la consultation chiffrée se fait dossier par dossier, pour les applications qui en disposent.

Exemples de questions utiles

  • « Comment annuler une opération saisie par erreur ? »
  • « Pourquoi mon opération est-elle liée ? »
  • « Comment lire la colonne Flux Trésorerie ? »
  • « Où traiter mes échéances en retard ? »

À savoir

  • N’écrivez pas de mot de passe ni de numéro de carte dans une question.
  • Il existe une limite de questions par heure : « Vous avez atteint le nombre maximal de questions par heure. Réessayez un peu plus tard. »
  • Les réponses sont une aide : vérifiez toujours un montant important dans le Journal ou le relevé.

Si ça ne marche pas

  • L’assistant ne connaît pas mes chiffres : normal depuis Finances. Ouvrez un dossier ou consultez Rapports & Relevés.
  • L’assistant est absent : la plateforme l’a peut-être désactivé.
  • La réponse ne correspond pas à l’écran : reformulez en nommant l’écran (Journal financier, Mouvements planifiés, Rapports & Relevés).

Voir aussi

  • Ce que sait faire l’Assistant IA, et ses limites
  • Bien poser sa question à l’Assistant IA et protéger ses données
  • Lire un relevé périodique (par jour, par mois, par année)
  • Poser des questions sur mon budget à l’Assistant IA

link Voir aussi

article Ce que sait faire l’Assistant IA, et ses limites L’Assistant IA répond en français simple à vos questions chiffrées sur le dossier ouvert et vous guide dans l’application. Il consulte vos données en lecture seule et ne modifie jamais rien. article Bien poser sa question à l’Assistant IA et protéger ses données Posez des questions courtes et précises (période, nom exact). L’Assistant n’accède qu’aux données de votre compte, du dossier actif et de vos droits ; les adresses e-mail et longs numéros des libellés sont masqués. article Lire un relevé périodique (par jour, par mois, par année) Rapports & Relevés présente tous vos dossiers (ou un seul) par jour, par mois ou par année : revenus, charges, autres entrées et sorties, résultat net, flux de trésorerie et solde cumulé. Il se lit avec quatre cartes et un tableau. article Poser des questions sur mon budget à l'Assistant IA Demandez en français vos dépenses, revenus, plafonds, soldes, épargne, emprunts, tontines ou budget prévu : l'Assistant consulte votre dossier en lecture seule et indique d'où viennent les chiffres.

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