Retrouver une opération avec les filtres du journal
Les filtres du Journal des opérations (dates, contrat, bien, nature, état, sens, recherche) permettent de retrouver un reçu, un frais ou une écriture en quelques secondes. Voici les filtres de chaque liste et trois cas pratiques.
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Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Choisissez d’abord la liste (**Encaissements**, **Quittances**, **Reçus**, **Autres frais facturés** ou **Écritures**).lightbulbLes filtres communs sont conservés quand vous changez de liste ; ceux qui sont propres à une liste sont remis à zéro.
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2
Renseignez la période avec **Du** et **Au**.lightbulbPour les documents, il s’agit de la date d’émission ; pour les frais, de la date limite.
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3
Choisissez un **Contrat** ou un **Bien** si vous cherchez un locataire ou un logement précis.
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4
Utilisez le filtre propre à la liste : **Nature** (Encaissements), **État** (Autres frais) ou **Sens** (Écritures).
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5
Tapez un mot dans **Recherche** : numéro, nom du locataire, objet…lightbulbLa liste se met à jour pendant la frappe.
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6
Cliquez sur **Effacer** pour repartir de zéro.
Pour les dossiers Locations & Investissements.
Les filtres de chaque liste
- Encaissements — Nature : Toutes, Loyers, Autres frais facturés, Garanties (cautions), Autres / divers. Recherche sur le libellé, le locataire et le numéro de contrat.
- Quittances et Reçus — recherche sur le numéro, le locataire et le bien.
- Autres frais facturés — État : Tous, En retard, À payer, Payé en partie, Payé, Annulé. Recherche sur le libellé, le locataire et le contrat.
- Écritures — Sens : Tous, Entrées d’argent, Sorties d’argent. Recherche sur le libellé, le locataire et la catégorie.
Étapes
Trois cas pratiques
- Retrouver un reçu perdu : liste Reçus, tapez le nom du locataire dans Recherche, cliquez sur Imprimer.
- Voir qui n’a pas payé ses frais : liste Autres frais facturés, État = En retard. Le résumé indique le reste à payer.
- Contrôler toutes les sorties d’octobre : liste Écritures, Du 01/10 Au 31/10, Sens = Sorties d’argent. Le résumé donne le total des sorties.
À savoir
- Le filtre En retard d’un frais correspond à un frais non soldé dont la date limite est passée.
- Les lignes annulées sont toujours affichées (barrées) mais exclues des totaux.
Si ça ne marche pas
Si la liste est vide alors que vous êtes sûr de l’opération, vérifiez la période et le contrat/bien choisis, puis cliquez sur Effacer.
Voir aussi
- Comprendre le Journal des opérations : cinq listes pour tout retrouver
- Imprimer le reçu d’un paiement (loyer ou autre frais)
- Comprendre les « autres frais facturés » au locataire
link Voir aussi
article
Comprendre le Journal des opérations : cinq listes pour tout retrouver
Le Journal des opérations réunit en un seul écran l’historique du dossier en cinq listes en lecture seule : Encaissements, Quittances, Reçus, Autres frais facturés et Écritures (chaque entrée et sortie d’argent).
article
Imprimer le reçu d’un paiement (loyer ou autre frais)
Chaque paiement reçu sur un contrat (loyer ou autre frais) a son reçu. Dans l’onglet Reçus de la fiche du contrat, cliquez sur Imprimer le reçu : il est émis au premier clic, puis réimprimé à l’identique autant de fois que vous voulez.
article
Comprendre les « autres frais facturés » au locataire
Un autre frais facturé est une facture en plus du loyer que votre locataire doit vous payer : ménage, eau, électricité, état des lieux, frais de dossier. Il a un montant, une date limite et un reste à payer. Ce n’est pas une dépense de votre part.
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