Démarrer en 10 minutes : particulier (Budget Perso & Pro)
Parcours rapide pour suivre le budget de votre foyer : ouvrir votre portefeuille, vérifier vos comptes et catégories, saisir une première opération, créer le budget de l’année et lire la synthèse du mois.
toc Sommaire expand_more
ads_click Où cliquer ?
Budget Perso & Pro
chevron_right Synthèse du mois
chevron_rightNouvelle Opération
Budget Perso & Pro
chevron_right Plan budgétaire annuel
chevron_rightCréer le budget (année)
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Dans le menu **Dossiers**, ouvrez **Budget Perso & Pro** puis votre portefeuille.lightbulbS’il n’en existe pas, cliquez sur **+ Nouveau Portefeuille**.
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2
Ouvrez **Comptes de trésorerie** et vérifiez vos comptes (banque, espèces, mobile money). Ajoutez ceux qui manquent.lightbulbUn compte peut autoriser ou refuser le découvert.
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3
Ouvrez **Catégories de recettes et de dépenses** et vérifiez les catégories proposées.lightbulbGardez des catégories simples.
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4
Cliquez sur **Nouvelle Opération**, puis **Nouveau revenu**, **Nouvelle dépense** ou **Nouveau virement**, pour saisir votre première opération.
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5
Ouvrez **Plan budgétaire annuel**, cliquez sur **Créer le budget** de l’année, puis sur **Ajouter une catégorie** pour fixer vos montants prévus.
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6
Revenez à **Synthèse du mois** pour voir vos revenus, vos dépenses et votre solde.
À quoi ça sert
Ce parcours vous mène à un premier budget exploitable en une dizaine de minutes. Dossier concerné : Budget Perso & Pro (un dossier s’appelle un « Portefeuille »).
Avant de commencer
- Votre compte est finalisé et vous avez coché Budget Perso & Pro, ou vous créez un dossier (voir « Créer son premier dossier (ou activité) »).
Étapes
Exemple
Vous saisissez votre salaire (nouveau revenu), le loyer et les courses (nouvelles dépenses), puis vous prévoyez un montant mensuel pour chaque catégorie dans le plan budgétaire.
À savoir
- Pour aller plus loin, le même menu propose Objectifs d’épargne, Mes tontines, Emprunts et prêts, Historique des opérations et Rapports & Relevés.
- Selon le mode d’affichage de votre compte, les mêmes écrans peuvent se présenter sous forme d’onglets.
- Vous pouvez demander à l’Assistant IA « Combien ai-je dépensé ce mois-ci ? » pour vérifier vos chiffres, s’il est activé sur votre plateforme.
Voir aussi
- Comprendre à quoi sert le Budget
- Créer vos comptes de trésorerie et poser vos soldes de départ
- Enregistrer votre première dépense et votre premier revenu
- Comment créer le budget de l’année ?
link Voir aussi
article
Comprendre à quoi sert le Budget
Le Budget sert à noter vos revenus et vos dépenses au quotidien, à voir ce qu’il vous reste et à préparer l’année. Il convient à un foyer et à une petite organisation.
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Créer vos comptes de trésorerie et poser vos soldes de départ
Ajoutez vos comptes (banque, mobile money, espèces…) avec leur solde de départ pour que les soldes affichés correspondent à la réalité.
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Enregistrer votre première dépense et votre premier revenu
Notez une dépense puis un revenu en moins de deux minutes : montant, compte de trésorerie, catégorie, libellé, date et moyen de paiement.
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Comment créer le budget de l'année ?
Le budget de l'année (plan budgétaire annuel) se crée une seule fois par dossier et par année : donnez-lui un nom, cliquez sur « Créer le budget », puis saisissez les montants prévus catégorie par catégorie.
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