Régler les droits des rôles dans un dossier (Droits et collaborateurs)
Dans chaque dossier, l’écran Droits et collaborateurs montre qui a accès au dossier et permet de choisir, action par action, ce que l’Éditeur et le Gestionnaire peuvent faire.
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ads_click Où cliquer ?
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Ouvrez le dossier, puis l’entrée Droits et collaborateurs.lightbulbRubrique Paramétrage, Réglages ou Paramètres selon l’Application ; menu principal pour Budget, Devis et tontine autonome.
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2
Onglet Collaborateurs : vérifiez qui a accès au dossier et avec quel rôle.lightbulbLe dernier Propriétaire ne peut pas être retiré.
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3
Onglet Droits des rôles : cochez ou décochez les actions pour l’Éditeur et le Gestionnaire.lightbulbPropriétaire et Lecteur sont verrouillés.
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4
Enregistrez.lightbulbSeuls l’administrateur du compte OrusPilot et le Propriétaire du dossier peuvent enregistrer.
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5
Pour annuler vos choix, cliquez sur Rétablir les droits recommandés et confirmez.
À quoi ça sert
L’écran Droits et collaborateurs se trouve dans chaque dossier. Il permet de voir qui travaille dans le dossier et de choisir, action par action, ce que les rôles Gestionnaire et Éditeur ont le droit de faire. Exemple : en Commerce, un Éditeur peut encaisser des ventes, mais pas accorder de remise ni clôturer la caisse.
Où le trouver
Ouvrez le dossier, puis l’entrée Droits et collaborateurs :
- Commerce, Hôtel, Projets et Associations : rubrique Paramétrage ;
- Locations & Investissements : rubrique Réglages ;
- Production & Élevage : rubrique Paramètres ;
- Budget, Devis et tontine autonome : directement dans le menu du dossier.
Les deux onglets
- Collaborateurs : les personnes qui ont accès au dossier, leur rôle et leur éventuelle date de fin d’accès. On peut en ajouter, changer leur rôle ou les retirer.
- Droits des rôles : un tableau des actions de l’Application, rangées par groupe (ventes, stocks, paramétrage…). Passez la souris sur une action, ou touchez-la, pour lire son explication.
Ce que montre le tableau
| Colonne | Signification |
|---|---|
| Propriétaire | Accès complet, toujours. Ne se règle pas (cadenas). |
| Gestionnaire | Case cochée = autorisé. Par défaut, tout est coché. |
| Éditeur | Case cochée = autorisé. Par défaut, seules les opérations courantes sont cochées (saisir une vente, une réservation, une cotisation…). |
| Lecteur | Consultation seule, toujours. Ne se règle pas. |
Les réglages ne valent que pour ce dossier : deux boutiques peuvent avoir des règles différentes.
Comment OrusPilot décide
Pour chaque action, OrusPilot vérifie dans cet ordre :
- l’administrateur du compte OrusPilot : toujours autorisé ;
- le Propriétaire du dossier : toujours autorisé ;
- le Lecteur : toujours refusé pour créer, modifier ou supprimer ;
- le droit choisi pour ce dossier, s’il a été modifié ;
- sinon, le droit recommandé par l’Application.
Une action qui ne figure pas dans le tableau suit simplement les règles habituelles du rôle.
Qui peut modifier
- L’administrateur du compte OrusPilot et le Propriétaire du dossier peuvent modifier les droits et les collaborateurs.
- Les autres (Gestionnaire, Éditeur, Lecteur) voient le tableau en consultation seule.
- Le dernier Propriétaire d’un dossier ne peut pas être retiré.
Revenir aux réglages d’origine
Le bouton Rétablir les droits recommandés efface les modifications du dossier et remet les droits proposés par l’Application. Une confirmation est demandée.
Si une action est refusée
Une fenêtre explique que votre rôle dans ce dossier ne vous permet pas de faire cette action. Demandez au Propriétaire du dossier de cocher le droit, ou de changer votre rôle.
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