Comprendre les rôles et les droits

Quatre rôles : Propriétaire (tout), Gestionnaire et Éditeur (droits réglables dans chaque dossier), Lecteur (consultation seule). L’administrateur du compte OrusPilot a tous les droits.

public OrusPilot — Vue d’ensemble emoji_people Débutant schedule 3 min de lecture verified Vérifié le 01/11/2026

toc Sommaire expand_more

Où cliquer ?
Étapes à suivre
À quoi ça sert
Les quatre rôles
Régler les droits d’un dossier
Comment OrusPilot décide
Ce que seul l’administrateur du compte peut faire
Étapes
À savoir
Voir aussi

ads_click Où cliquer ?

Paramétrage chevron_right Sécurité et suivi chevron_right Utilisateurs et droits chevron_rightRôle général par défaut

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

1

Ouvrez **Paramétrage > Sécurité et suivi > Utilisateurs et droits** et modifiez l’utilisateur.
2

Onglet **Accès** : choisissez le **Rôle général par défaut**.

lightbulbIl sert de valeur de départ pour chaque nouvelle affectation.
3

Pour un dossier précis, choisissez le **Rôle sur ce dossier**, ou passez par **Droits et collaborateurs** dans le dossier.

lightbulbC’est aussi là que se règlent les droits de l’Éditeur et du Gestionnaire.

À quoi ça sert

Un rôle décrit ce qu’une personne peut faire dans un dossier. Deux niveaux existent : le rôle général (valeur de départ dans le compte OrusPilot) et le rôle sur un dossier (valable seulement pour ce dossier).

Les quatre rôles

Rôle	Ce qu’il peut faire	Réglable ?
Propriétaire	Tout dans le dossier, y compris ses droits et ses collaborateurs	Non (accès complet)
Gestionnaire	Toutes les opérations, selon les droits du dossier	Oui
Éditeur	Les opérations courantes (saisir une vente, une réservation, une cotisation…), selon les droits du dossier	Oui
Lecteur	Consulter, imprimer et exporter, jamais modifier	Non (consultation seule)

L’administrateur du compte OrusPilot a tous les droits sur tous les dossiers.

Régler les droits d’un dossier

Dans chaque dossier, l’entrée Droits et collaborateurs montre, action par action, ce que le Gestionnaire et l’Éditeur ont le droit de faire. L’administrateur du compte et le Propriétaire du dossier peuvent cocher ou décocher ces droits ; les autres les consultent seulement. Le bouton Rétablir les droits recommandés remet les réglages d’origine.

Comment OrusPilot décide

Administrateur du compte OrusPilot : autorisé.
Propriétaire du dossier : autorisé.
Lecteur : refusé pour toute modification.
Droit choisi pour ce dossier, s’il a été modifié.
Sinon, droit recommandé par l’Application.

Ce que seul l’administrateur du compte peut faire

créer et modifier les utilisateurs ;
consulter le journal d’audit ;
mettre un dossier en pause, l’archiver ou le réactiver ;
modifier l’apparence, l’interface et les Applications visibles ;
gérer les modèles de documents du compte ;
réinitialiser le compte.

Étapes

À savoir

Par défaut, un nouvel utilisateur est Gestionnaire de tous les dossiers non archivés, et un nouveau dossier est ouvert comme Gestionnaire à tous les utilisateurs actifs. Retirez ensuite les accès inutiles.
Pour une personne qui doit seulement consulter (comptable, associé), donnez-lui le rôle Lecteur et, si besoin, une date de fin d’accès.
L’administrateur principal du compte (code « admin ») ne peut pas voir son rôle ni son accès réduits.
Un dossier en pause, archivé ou dont la licence est expirée est en lecture seule pour tout le monde, quel que soit le rôle.

link Voir aussi

article Inviter un collaborateur et lui donner accès à vos dossiers Le propriétaire ouvre Paramétrage > Sécurité et suivi > Utilisateurs et droits, clique sur « + Inviter un Utilisateur », renseigne son profil, son rôle et son mot de passe, puis, après création, choisit les dossiers accessibles. article Bonnes pratiques simples pour protéger votre compte Un mot de passe long et personnel, un utilisateur par personne avec le rôle minimal, des accès limités aux dossiers utiles, un accès suspendu quand quelqu’un part, des dossiers archivés plutôt que laissés ouverts, et un coup d’œil au journal d’audit. article Comment mettre en pause ou archiver un dossier ? Un dossier est Actif, En pause (lecture seule) ou Archivé (lecture seule, masqué). Seul le propriétaire du compte peut changer ce statut. article Vos données sont-elles en sécurité ? Ce que fait OrusPilot pour protéger vos données : séparation par compte, droits vérifiés par le serveur, journal d’audit, fichiers privés, mot de passe protégé. Et ce qu’il vous reste à faire. article Régler les droits des rôles dans un dossier (Droits et collaborateurs) Dans chaque dossier, l’écran Droits et collaborateurs montre qui a accès au dossier et permet de choisir, action par action, ce que l’Éditeur et le Gestionnaire peuvent faire. article Accès par défaut : qui voit un nouveau dossier ou un nouvel utilisateur ? Un nouvel utilisateur reçoit l’accès Gestionnaire à tous les dossiers non archivés, et un nouveau dossier est ouvert comme Gestionnaire à tous les utilisateurs actifs. Le créateur du dossier en est le Propriétaire. article Rôle Lecteur : consulter un dossier sans pouvoir le modifier Un collaborateur au rôle Lecteur sur un dossier peut tout consulter, imprimer et exporter, mais ne peut rien créer, modifier ni supprimer, dans toutes les Applications. article Limiter l’accès d’un collaborateur dans le temps (Accès jusqu’au) Le champ facultatif « Accès jusqu’au » fixe le dernier jour où un collaborateur peut ouvrir un dossier. Vide, l’accès est sans limite.

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