Enregistrer un apport personnel
Dans Apports & recettes, cliquez sur Nouvel apport ou recette, laissez la nature Apport personnel, indiquez l’origine, le montant et la date, puis Enregistrer l’encaissement. L’argent est ajouté au compte du projet. Aucun reçu n’est produit.
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ads_click Où cliquer ?
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Ouvrez l’écran **Apports & recettes** : onglet du haut, ou **Finances** > **Apports & recettes** dans le menu latéral.
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2
Cliquez sur **Nouvel apport ou recette**.lightbulbLe bouton **+ Apport**, en haut de la page du projet, ouvre la même fenêtre. Quand la liste est vide, le bouton s’appelle **Ajouter un apport ou une recette**.
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3
Dans **Nature**, laissez **Apport personnel**.lightbulbC’est le choix proposé au départ. L’aide sous le champ rappelle : « Argent que vous mettez dans le projet. Ce n’est pas une recette. »
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4
Facultatif : choisissez l’**Origine** : Salaire, Prime, Épargne, Don, Emprunt ou Autre.lightbulbElle sert à classer l’argent dans les rapports.
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5
Saisissez le **Montant reçu** et vérifiez la **Date**.lightbulbLa date du jour est proposée.
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6
Choisissez le **Moyen de paiement**.
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7
Facultatif : indiquez la **Phase du projet**, l’**Objet du paiement** et des **Remarques**.lightbulbUn objet clair (« Prêt de mon frère ») vous aide à vous souvenir de l’origine de l’argent.
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8
Cliquez sur **Enregistrer l’encaissement**.lightbulbLe message « Apport ou recette enregistré. » confirme ; le **Total des apports** et l’**Argent disponible** se mettent à jour.
Projet personnel uniquement. Dans un projet pour un client, utilisez « Enregistrer un encaissement et remettre un reçu ».
À quoi ça sert
Enregistrez un apport chaque fois que vous mettez de l’argent dans le projet : un virement depuis votre compte, une somme en espèces, un prêt reçu d’un proche. Cela alimente le compte de trésorerie du projet. Un apport n’est pas un revenu : il ne compte pas dans le résultat du projet.
Avant de commencer
Votre projet doit être en mode projet personnel (voir « Choisir le mode de son projet »). Dans un projet pour un client, l’écran s’appelle Encaissements & reçus. Si l’argent vient du projet (vente, loyer, subvention), ce n’est pas un apport : voir « Enregistrer une recette du projet personnel ».
Étapes
Les champs de la fenêtre « Nouvel apport ou recette »
- Nature (obligatoire) : Apport personnel ou Recette du projet. Ici, gardez Apport personnel.
- Origine (facultatif) : « Non précisée », Salaire, Prime, Épargne, Don, Emprunt ou Autre. Changer la nature remet l’origine à zéro.
- Montant reçu (obligatoire, supérieur à zéro) et Date (obligatoire).
- Moyen de paiement : Espèces (proposé au départ), Virement, Chèque, Mobile money ou Carte.
- Phase du projet (facultatif).
- Objet du paiement (facultatif) : si vous le laissez vide, l’application écrit « Apport ».
- Remarques (facultatif).
Dans un projet personnel, il n’y a pas de champ « Payé par » ni « Devis ».
Exemple
Marie reçoit 1 000 000 de son épargne le 5 mars. Elle clique sur Nouvel apport ou recette, laisse Apport personnel, choisit l’origine Épargne, saisit 1 000 000, la date du 5 mars et l’objet « Épargne personnelle », puis enregistre. Le Total des apports augmente de 1 000 000.
À savoir
- Le bouton de validation s’intitule « Enregistrer l’encaissement », même pour un apport : c’est normal.
- Aucun reçu n’est produit, aucune fenêtre d’envoi ne s’ouvre.
- Un apport ne se modifie pas : voir « Annuler un apport ou une recette saisi par erreur ».
- L’origine est facultative. Elle apparaît dans la liste et dans le rapport « Apports, recettes et trésorerie » (voir « Les origines d’un apport ou d’une recette »).
Si ça ne marche pas
- « Origine invalide pour ce type d’encaissement. » : l’origine choisie n’appartient pas à la liste de la nature (par exemple « Vente » pour un apport). Choisissez une origine de la liste ou « Non précisée ».
- « Un projet personnel accepte des apports personnels et des recettes du projet. Pour encaisser un client, passez le projet en mode « pour un client ». » : vous avez tenté un acompte, un solde ou une autre rentrée. Pour encaisser un client, changez le mode du projet (voir « Changer le mode d’un projet »).
- « Le montant doit être un nombre supérieur à zéro. » : corrigez le montant.
- Dossier en pause, archivé ou licence expirée : voir « Licence expirée, dossier en pause ou archivé ».
Voir aussi
Comprendre les apports et les recettes d’un projet personnel, Enregistrer une recette du projet personnel, Annuler un apport ou une recette, Enregistrer une dépense.
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