Télécharger le dossier du projet : à quoi ça sert et qui peut le faire
Télécharger le dossier crée une archive ZIP de tout le projet (données CSV, documents, devis et reçus, rapports, Livre du projet), lisible sans OrusPilot. Réservé au propriétaire du projet ; où trouver la fonction et ce qui diffère selon le mode.
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Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
Pour : les deux modes — réservé au propriétaire du projet. Les éléments proposés diffèrent un peu : les devis et les reçus n’existent que dans un projet pour un client.
À quoi ça sert
Télécharger le dossier crée sur votre appareil une archive ZIP qui contient tout votre projet, lisible sans OrusPilot : des tableaux à ouvrir dans Excel, vos documents, vos rapports en PDF et un livre complet du projet.
Vous l’utilisez pour :
- garder une copie à la fin d’un projet, avant de l’archiver (voir « Terminer un projet : ce que fait vraiment l’application ») ;
- remettre un dossier complet à une banque, à un associé ou à un client ;
- avoir une sauvegarde personnelle de vos chiffres et de vos pièces.
Ce que contient l’archive
| Case de la fenêtre | Ce que vous obtenez | Mode |
|---|---|---|
| Données du projet (fichiers CSV) | Un tableau par domaine : projet, phases, tâches, matériaux, mouvements de stock, dépenses, apports et recettes ou encaissements, devis, liste des documents | Les deux |
| Documents déposés | Vos fichiers (plans, contrats, photos…), rangés par phase | Les deux |
| Devis et reçus en PDF | Un PDF par devis et par reçu de paiement | Projet pour un client |
| Rapports en PDF | Les sept rapports du projet | Les deux |
| Livre du projet (PDF unique avec sommaire) | Le dossier complet en un seul document | Les deux |
Un fichier LISEZ-MOI.txt est toujours ajouté : il rappelle le projet, la date de l’export et la liste de ce que l’archive contient. Voir « Ce que contient l’archive du projet et comment la lire ».
Qui peut le faire
- Le propriétaire du projet : la personne qui a le rôle de propriétaire sur ce projet (c’est elle qui l’a créé). Un collaborateur qui n’a pas ce rôle ne voit pas la fonction ; le serveur la refuse aussi.
- Et seulement si l’administrateur de la plateforme n’a pas désactivé la fonction. Dans ce cas, elle n’apparaît plus.
Où la trouver
- Dans le menu de gauche : groupe Paramétrage > Télécharger le dossier.
- Dans le menu Options : rubrique Rapports & Synthèse > Télécharger le dossier projet (ZIP).
- En haut du Tableau de bord : bouton Télécharger le dossier.
Si votre projet est personnel
L’archive contient vos apports et recettes (fichier apports_recettes.csv). Il n’y a ni devis ni reçu : la case Devis et reçus en PDF n’est pas proposée.
Si votre projet est pour un client
L’archive contient aussi les encaissements (encaissements.csv), les devis (devis.csv et devis_lignes.csv) et, si vous cochez la case, un PDF par devis et par reçu. Les encaissements annulés y figurent avec leur statut.
À savoir
- Télécharger le dossier n’archive pas le projet. Archiver (depuis la liste des projets) change le statut du projet ; Télécharger le dossier fait une copie sur votre appareil. Les deux se complètent.
- Le téléchargement ne modifie rien dans le projet. Il est enregistré dans le journal d’audit du compte, avec les éléments cochés.
- L’archive contient toutes les données du projet : conservez-la en lieu sûr.
- Les documents déposés ne peuvent être inclus que s’ils pèsent 200 Mo au total ou moins.
- Si la licence du dossier a expiré et que la plateforme bloque les actions, le téléchargement est refusé avec le message de licence.
Voir aussi
« Télécharger le dossier du projet, étape par étape », « Ce que contient l’archive du projet et comment la lire », « Le Livre du projet : tout le dossier en un seul PDF », « Messages d’erreur du téléchargement du dossier et du Livre du projet ».
link Voir aussi
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