Le Livre du projet : tout le dossier en un seul PDF
Le Livre du projet est un PDF unique avec couverture, sommaire et huit ou neuf sections (synthèse, phases, budget, dépenses, argent reçu, devis, stock, mouvements, documents). Réservé au propriétaire ; carte dans Rapports ou case de l’archive.
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ads_click Où cliquer ?
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Ouvrez le projet, puis cliquez sur **Rapports** (groupe **Ressources**).
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2
Dans le sous-onglet **Documents à imprimer**, repérez la carte **Livre du projet**.lightbulbLa carte n’est visible que si vous êtes propriétaire du projet.
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3
Cliquez sur **Aperçu** pour le lire à l’écran dans une fenêtre plein écran.
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4
Cliquez sur **Imprimer (PDF)** : le PDF s’ouvre dans un nouvel onglet, prêt à être imprimé ou enregistré.lightbulbVous pouvez aussi cocher **Livre du projet (PDF unique avec sommaire)** dans **Télécharger le dossier** : il est alors rangé dans l’archive sous le nom livre_du_projet.pdf.
Pour : les deux modes — réservé au propriétaire du projet. Les sections « Devis » et « Encaissements et marge » n’existent que dans un projet pour un client.
À quoi ça sert
Le Livre du projet réunit en un seul PDF tout le dossier de votre projet : une couverture, un sommaire, puis une section par sujet (synthèse, phases, budget, dépenses, argent reçu, devis, stock, mouvements, documents). C’est le document à imprimer ou à remettre quand on vous demande « tout le dossier » : banque, associé, client, archivage.
Ce qu’il contient
- Couverture : le nom du projet, la mention « Livre du projet », puis, quand ils sont renseignés, le client (projet pour un client seulement), l’emplacement, le responsable, le début prévu et la fin prévue, la date d’édition et la mention « Document confidentiel ».
- Sommaire : la liste numérotée des sections.
- Sections (chacune commence sur une nouvelle page) :
- Fiche et synthèse du projet ;
- Phases et tâches ;
- Budget par phase ;
- Dépenses ;
- Encaissements et marge (projet pour un client) ou Apports, recettes et trésorerie (projet personnel) ;
- Devis (projet pour un client seulement) ;
- Stock de matériaux ;
- Mouvements de stock ;
- Documents déposés.
- En bas de chaque page du PDF : Page x / y. En haut : le nom de votre activité, avec adresse, téléphone et e-mail quand ils sont renseignés.
Étapes
Résultat attendu : un PDF A4 avec couverture, sommaire et toutes les sections de votre projet.
À savoir
- Le Livre couvre toute la vie du projet : aucune période ni aucune phase à choisir.
- La section Dépenses détaille au plus 2 000 lignes (une note l’indique) ; les totaux portent sur l’ensemble.
- La section Documents déposés liste les fichiers (nom, fichier, phase, date, taille, description) mais ne reproduit pas leur contenu : le contenu est dans l’archive ZIP.
- Les opérations annulées ne sont pas comptées dans les chiffres.
- Chaque PDF édité est inscrit au journal d’audit.
- L’Assistant IA ne produit pas le Livre du projet : il répond à vos questions avec les mêmes chiffres que les rapports.
Si votre projet est personnel
Le Livre compte huit sections : pas de section Devis, et la section 5 s’intitule Apports, recettes et trésorerie. La couverture n’indique pas de client.
Si votre projet est pour un client
Le Livre compte neuf sections : la section 5 s’intitule Encaissements et marge et la section Devis liste les devis avec leur total et le total des devis acceptés.
Si ça ne marche pas
- Je ne vois pas la carte Livre du projet : vous n’êtes pas propriétaire du projet, ou l’administrateur a désactivé la fonction.
- « Seul le propriétaire du projet peut télécharger le dossier ou produire le Livre du projet. » : même cause.
- « Le moteur PDF n’est pas disponible : utilisez l’aperçu. » : le PDF n’est pas fourni par la plateforme ; utilisez Aperçu.
- Autres messages : voir « Messages d’erreur du téléchargement du dossier et du Livre du projet ».
Voir aussi
« Télécharger le dossier du projet : à quoi ça sert et qui peut le faire », « Aperçu d’un rapport : lire à l’écran avant d’imprimer », « Comprendre l’onglet Rapports : les sept documents du projet », « Ce que contient l’archive du projet et comment la lire ».
link Voir aussi
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