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Encaisser l’acompte d’un devis accepté

Quand un devis est accepté, son menu propose Encaisser un acompte : la fenêtre d’encaissement s’ouvre déjà remplie avec le devis, la phase, le client et le montant de l’acompte demandé.

apps Projets & Événements emoji_people Débutant schedule 2 min de lecture verified Vérifié le 21/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Projets & Événements chevron_right Finances chevron_right Devis (projet pour un client) chevron_rightPlus d’actions > Encaisser un acompte

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez Finances > Devis.
  2. 2
    Sur la ligne d’un devis Accepté, cliquez sur les trois points (Plus d’actions).
  3. 3
    Cliquez sur Encaisser un acompte.
  4. 4
    Vérifiez le montant, la date et le moyen de paiement dans la fenêtre préremplie.
    lightbulbChangez le montant si le client verse une autre somme.
  5. 5
    Cliquez sur Enregistrer l’encaissement.
  6. 6
    Ouvrez Finances > Encaissements & reçus pour envoyer ou imprimer le reçu.
    lightbulbUtilisez le bouton reçu de la ligne.

Projet pour un client uniquement.

Votre client a accepté le devis et vous verse l’acompte demandé. Plutôt que de tout ressaisir, partez du devis : l’encaissement est prérempli et relié au devis.

Avant de commencer

Le devis doit être au statut Accepté (voir « Les statuts d’un devis »). Pour un autre statut, l’action n’est pas proposée.

Étapes

Ce qui est prérempli

  • Devis : le devis choisi.
  • Phase du projet : la phase du devis, si elle existe.
  • Montant reçu : l’Acompte demandé du devis, s’il est supérieur à zéro.
  • Payé par : le client du devis.
  • Objet du paiement : « Acompte devis DEV-année-numéro ».
  • Nature : Acompte du client.

Vous pouvez tout modifier avant d’enregistrer, par exemple si le client verse un montant différent.

Exemple

Paul a un devis DEV-2026-001 de 1 000 000 avec un acompte demandé de 300 000. Le client l’accepte et paie 300 000. Paul ouvre le menu du devis, clique sur Encaisser un acompte et enregistre : REC-2026-001 est créé, relié au devis.

À savoir

  • Après l’enregistrement, le message « Encaissement enregistré. Retrouvez son reçu dans « Encaissements & reçus ». » s’affiche. La fenêtre d’envoi du reçu ne s’ouvre pas toute seule dans ce parcours : ouvrez-la depuis l’écran Encaissements & reçus avec le bouton du reçu.
  • Le reçu affiche alors le total du devis, le total réglé à cette date et le reste à payer.
  • Vous pouvez encaisser d’autres paiements du même devis depuis Encaissements & reçus en choisissant le devis dans le champ Devis.

Voir aussi

Enregistrer un encaissement et remettre un reçu, Le reçu de paiement, Les statuts d’un devis.

link Voir aussi

article Enregistrer un encaissement et remettre un reçu Dans Encaissements & reçus, cliquez sur Nouvel encaissement, choisissez la nature (acompte, solde…), saisissez le montant, puis Enregistrer l’encaissement. Un reçu numéroté est créé et la fenêtre d’envoi s’ouvre. article Les statuts d’un devis : brouillon, envoyé, accepté, refusé Un devis naît Brouillon, passe à Envoyé quand vous l’envoyez par WhatsApp, par e-mail ou par partage, puis à Accepté ou Refusé selon la réponse du client. Seuls Accepté et Refusé se règlent à la main. article Le reçu de paiement : numéro, contenu et situation du devis Chaque encaissement d’un projet pour un client a un reçu REC-année-numéro en PDF : nom de l’entreprise, payeur, montant, nature, moyen de paiement et, si un devis est lié, total du devis, total réglé et reste à payer.

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