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La fiche de synthèse du chantier

La fenêtre « Fiche de synthèse » affiche un bilan du chantier prêt à imprimer : identité, budget et trésorerie, phases, matériaux et dernières dépenses. Elle s’ouvre depuis Paramétrage ou depuis Options.

apps Projets & Événements emoji_people Débutant schedule 2 min de lecture verified Vérifié le 21/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Projets & Événements chevron_right Paramétrage chevron_right Fiche de synthèse chevron_rightFiche de synthèse
Projets & Événements chevron_right Options chevron_right Fiche synthèse & Impression du chantier chevron_rightFiche synthèse & Impression du chantier

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Dans le menu de gauche, ouvrez Paramétrage puis cliquez sur Fiche de synthèse.
    lightbulbVous pouvez aussi utiliser le menu Options en haut de l’écran du projet.
  2. 2
    Lisez la fiche : identité du projet, synthèse budgétaire et trésorerie, état des phases, matériaux et dernières dépenses.
  3. 3
    Cliquez sur Imprimer la fiche (PDF) pour obtenir le rapport PDF, ou sur Imprimer la page pour imprimer l’affichage tel qu’il est à l’écran.
  4. 4
    Fermez la fenêtre avec la croix.

Pour qui : les deux modes (projet personnel et projet pour un client).

À quoi ça sert

Disposer d’un bilan d’une page du chantier à tout moment, pour vous ou pour un tiers (banque, associé, client).

Ce que montre la fiche

  • En-tête : « Fiche Bilan de Chantier », date d’édition.
  • Identité : nom du projet, mode de financement (« Projet personnel » ou « Prestation pour Client »), client (projet pour un client uniquement), responsable (« Non assigné » s’il n’y en a pas), période prévisionnelle, avancement physique global.
  • 1. Synthèse budgétaire & trésorerie : Budget prévisionnel, Dépenses engagées (avec le pourcentage consommé), Reste sur budget, Recettes / Acomptes, Trésorerie nette.
  • 2. État d’avancement des phases : statut, période prévue, budget alloué, avancement.
  • 3. Matériaux & niveau des stocks (s’il y en a).
  • 4. Dernières dépenses engagées : les cinq plus récentes.

Étapes

Résultat attendu : un PDF (ou une impression) du bilan du chantier.

Si votre projet est personnel…

Préférez Imprimer la fiche (PDF) : il compte vos apports personnels dans la trésorerie et n’affiche des recettes et un résultat du projet que si vous avez enregistré au moins une recette. La fiche affichée à l’écran garde la ligne « Recettes / Acomptes » et calcule la trésorerie à partir des seules recettes : elle ne reflète pas vos apports.

Si votre projet est pour un client…

Les deux versions sont cohérentes : recettes, acomptes et trésorerie y figurent, et le client est indiqué.

Exemple

Projet personnel : vous imprimez le PDF pour le montrer à un proche qui vous prête de l’argent.

Projet pour un client : vous imprimez la fiche pour la remettre au client lors de la réunion de chantier.

À savoir

  • Les données sont rechargées à chaque ouverture : la fiche est à jour.
  • Le même PDF s’obtient avec Imprimer la synthèse (tableau de bord) ou depuis Rapports.
  • Dans la fiche à l’écran, « Reste sur budget » peut être négatif en cas de dépassement ; dans le rapport PDF, le « Reste à dépenser » ne descend pas sous zéro.

Voir aussi

« Rapport : Fiche de synthèse du projet », « Les boutons Imprimer des écrans du projet », « Comprendre l’onglet Rapports : les sept documents du projet ».

link Voir aussi

article Rapport : Fiche de synthèse du projet Le rapport « Fiche de synthèse du projet » résume le budget, les dépenses, l’avancement et l’état de chaque phase. Dans un projet pour un client, il ajoute les recettes et la marge ; dans un projet personnel, vos apports. article Les boutons Imprimer des écrans du projet Plusieurs écrans du projet ont leur propre bouton Imprimer, qui produit directement le PDF du rapport correspondant : tableau de bord, phases, planning, dépenses, encaissements, matériaux et fiche de synthèse. article Comprendre l’onglet Rapports : les sept documents du projet L’onglet Rapports propose sept documents à consulter ou à imprimer en PDF : synthèse, avancement, budget par phase, dépenses, recettes et marge (projet pour un client) ou apports, recettes et trésorerie (projet personnel), stock et mouvements. Le propriétaire a en plus le Livre du projet.

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