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Rapport : Fiche de synthèse du projet

Le rapport « Fiche de synthèse du projet » résume le budget, les dépenses, l’avancement et l’état de chaque phase. Dans un projet pour un client, il ajoute les recettes et la marge ; dans un projet personnel, vos apports.

apps Projets & Événements emoji_people Débutant schedule 3 min de lecture verified Vérifié le 21/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Projets & Événements chevron_right Ressources chevron_right Rapports chevron_rightImprimer (PDF)

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez Rapports, sous-onglet Documents à imprimer, et repérez la carte « Fiche de synthèse du projet ».
  2. 2
    Cliquez sur Aperçu pour lire le rapport à l’écran.
  3. 3
    Cliquez sur Imprimer (PDF) pour obtenir le document.

Pour qui : les deux modes (projet personnel et projet pour un client).

À quoi ça sert

Avoir en une page l’essentiel du projet : où en sont le budget et les travaux. C’est le rapport à imprimer en premier.

Étapes

Résultat attendu : une page A4 portrait avec des cartes d’indicateurs et le tableau « État des phases ».

Si votre projet est personnel…

Indicateurs : Budget prévisionnel, Dépenses engagées, Reste à dépenser, Avancement des travaux, Trésorerie nette, Budget consommé et Apports personnels. Recettes du projet et Résultat du projet s’ajoutent seulement si le projet a au moins une recette. Le client n’est pas indiqué.

Si votre projet est pour un client…

Les mêmes indicateurs, plus Recettes et Marge nette ; le client figure dans la ligne d’identité du projet.

Comment chaque indicateur est calculé

  • Budget prévisionnel : somme des budgets des phases ; si les phases n’ont pas de budget, le budget global saisi dans la fiche du projet.
  • Dépenses engagées : total des dépenses (opérations de charge non annulées).
  • Reste à dépenser : budget moins dépenses, jamais inférieur à zéro.
  • Avancement des travaux : avancement global des phases, selon la méthode réglée dans Règles & alertes (pondérée par le budget, ou moyenne simple).
  • Budget consommé : dépenses divisées par le budget, en pourcentage (« - » si aucun budget).
  • Trésorerie nette : entrées moins sorties d’argent du projet (les apports comptent comme des entrées).
  • Recettes (client) : opérations de revenu, c’est-à-dire acomptes et paiements reçus du client.
  • Marge nette (client) : recettes moins dépenses.
  • Apports personnels (personnel) : argent mis dans le projet.
  • Recettes du projet et Résultat du projet (personnel) : recettes, et recettes moins dépenses, seulement s’il y a au moins une recette.

Le tableau État des phases donne, pour chaque phase : statut, avancement, budget prévu et montant dépensé. Une ligne de notes rappelle catégorie, emplacement, responsable et dates prévues du projet.

Exemple

Projet personnel : budget 18 000 000, dépenses 7 200 000, budget consommé 40 %, avancement 35 % : tout va bien.

Projet pour un client : recettes 5 000 000, dépenses 3 600 000, marge nette 1 400 000.

À savoir

  • La même fiche est disponible depuis le bouton Imprimer la synthèse du tableau de bord et depuis la fenêtre « Fiche de synthèse ».
  • Les chiffres sont ceux que répond l’Assistant IA aux questions de synthèse.

Voir aussi

« La fiche de synthèse du chantier », « Quel rapport pour quelle question ? », « Rapport : Budget par phase », « Régler la méthode de calcul de l’avancement ».

link Voir aussi

article La fiche de synthèse du chantier La fenêtre « Fiche de synthèse » affiche un bilan du chantier prêt à imprimer : identité, budget et trésorerie, phases, matériaux et dernières dépenses. Elle s’ouvre depuis Paramétrage ou depuis Options. article Quel rapport pour quelle question ? Un tableau pour choisir le bon rapport selon votre question : où en suis-je, ai-je dépassé mon budget, combien me reste-t-il, quelle est ma marge, combien d’apports ai-je mis. article Rapport : Budget par phase Ce rapport compare, pour chaque phase, le budget prévu, le montant dépensé, le reste et le pourcentage consommé, et isole les dépenses non rattachées à une phase. article Régler la méthode de calcul de l’avancement Deux méthodes : la pondération par le budget (une phase chère pèse plus lourd) ou la moyenne simple (chaque phase pèse pareil). Le choix change l’avancement global affiché et imprimé.

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