Retrouver et ouvrir un projet

Pour : les deux modes.

À quoi ça sert

La page Projets & Événements liste tous vos projets, personnels et pour des clients. C’est de là que vous ouvrez un projet, que vous le modifiez ou que vous le mettez en pause ou en archive.

Étapes

Ce que montre une carte

• le nom du projet, son statut (actif, en pause, archivé) et sa description ;
• le Budget Prévu (le budget global estimé de la fiche) ;
• un bandeau de licence : date d’expiration, ou « Expirée le… » si elle est dépassée ;
• trois icônes : gérer les collaborateurs et accès, modifier ce dossier, et changer le statut (mettre en pause, archiver, réactiver), cette dernière étant réservée au propriétaire du compte.

À savoir

• Le pourcentage Avancement affiché sur la carte n’est pas recalculé à partir des phases. Pour connaître l’avancement réel, ouvrez le projet : seul le Tableau de bord le calcule.
• Le bouton Paramètres des projets de la liste vous demande d’ouvrir d’abord un projet : les Règles & alertes se règlent depuis l’intérieur d’un projet (menu Paramétrage).
• Un projet archivé n’apparaît pas dans l’accueil ni dans les menus : retrouvez-le avec le filtre Archivés ou Tous.
• Vous pouvez donner accès à un projet à d’autres personnes avec l’icône des collaborateurs (voir « Inviter un collaborateur et lui donner accès à vos dossiers »).

Exemple

Koffi a 6 projets : 4 chantiers clients actifs, 1 projet personnel en pause et 1 chantier terminé archivé. Il filtre sur Actifs pour ne voir que ses chantiers en cours.

Si ça ne marche pas

• « Impossible de charger les informations du projet. » : un bandeau Chargement impossible s’affiche avec le bouton Reessayer. Cliquez dessus ; vérifiez votre connexion si le message revient.
• Je ne vois pas mon projet : essayez le filtre Tous ; il est peut-être archivé ou en pause.

Voir aussi

« Les écrans d’un projet : où trouver quoi ? », « Mettre en pause, archiver ou réactiver un projet », « Modifier la fiche d’un projet ».